加密行業在剛剛過去的 2023 年裡經歷了波譎雲詭的變化，雖然 2023 已經落下句點，但仍有那麼些重要人物值得我們在 2024 年繼續關注。
（前情提要： 2023死亡筆記》120個Web3項目融資9.4億美元「宣布破產」，DeFi佔最多）
（背景補充： 2023年加密市場關鍵字「鄙視」，錯過暴富的我們能學到什麼教訓？）
2023 年的整個加密行業跌宕起伏，年初的矽谷銀行風波讓剛遭受 FTX 重創的市場繼續震盪，隨後開始迎來各種監管風暴，行業巨頭們人人自危。
然而，「危」 與 「機」 總是相伴而生。隨著比特幣減半的臨近，比特幣現貨 ETF 通過的預期，再加上 BRC20 敘事的興起引發各公鏈的銘文熱潮，種種敘事疊加帶來年末市場熱情的高漲，比特幣曾一度超越 45000 美元，年度漲幅 150% 以上，市場進入了牛市初期。
那麼在這些波雲詭譎當中，有哪些風雲人物呢？2024 年整個市場走向，仍然得看他們？
激流勇退 ——CZ
2023 年 11 月 23 日，幣安創辦人趙長鵬 CZ 宣佈卸任 BN CEO 職務，表示將不會擔任執行長，不過仍將保留 Binance 的多數股權，同時表示將退居幕後做一位投資人。訊息一出，震驚整個行業。
為何 CZ 突然辭職？原因是 2023 年 11 月 22 日，BN 及其執行長趙長鵬（CZ）對於來自美國的聯邦指控認罪。BN 被指控三項罪名，包括反洗錢、經營未經許可的匯款業務以及違反美國制裁，為了後續發展 BN 與 SEC 達成和解，代價是承擔 43.68 億美元的鉅額罰單，使其能繼續營運，同時 CZ 辭職。
其實這場官司已經經歷了 5 年的拉扯，早在 2018 年，美國司法部就 BN 涉嫌無證匯款、洗錢和違反美國制裁的罪行開始進行調查了，只是終於在今年塵埃落定。
不過回顧 BN 從 2017 年初創的小透明成長為如今的行業領頭羊，這 6 年來，CZ 功不可沒，可以說是從零開始為行業構建出了多元化的業務體系，包括現貨、期貨、期權、礦池、雲服務、公鏈等領域，同時，還將原本單一的一個 CEX 發展為一家綜合性的 Web3 集團，並將其產品、服務和品牌影響力傳播到全球。
在過去的 6 年裡，BN 在 CZ 的帶領下，在交易平臺、公鏈、錢包、投資等領域都達到了領先地位。但隨著幣安成為行業巨頭，CZ 或許已意識到，作為行業領導者，此時最大的挑戰可能不再是競爭，而是要承擔起引領加密行業朝合規發展的責任。
因此 CZ 卸任後，有人稱其是在 「燃燒小我換光明，為後來者照亮合規創新路」 之舉，甚至給 「推進中的 ETF」 墊了石階。
延伸閱讀：趙長鵬CZ今年財富暴增250億鎂！彭博公開2023加密貨幣富豪榜
一頓棒槌 ——SEC 主席
自擔任 SEC 主席以來，尤其是在 2023 年，Gary Gensler 對加密監管發起了一場嚴格的打擊，這也讓他在加密領域備受關注。最值得注意的是，他領導了 SEC 對 Ripple 的訴訟、向 Kraken 等加密交易平臺處以數百萬美元的罰款。這在整個加密行業引發了恐懼、不確定和懷疑（FUD）的浪潮，也引起了其他頂級平臺的擔憂。
說起他對加密領域的打擊事件，讓他一炮而紅的還是 2020 年 12 月他領導的 SEC 對數位支付協議 Ripple 的訴訟案。該案件以保護消費者的名義，嚴厲打擊了加密平臺的質押服務，並試圖將所有的 Token 都變為證券。
而最近的起訴 CZ 和 BN 獲勝是 Gensler 領導下的 SEC 獲勝的又一監管里程。除開這兩件加密訴訟案之外，據不完全統計，SEC 設計的加密案件還有：
1）Bittrex 及其前 CEO 被指控經營未註冊的交易所、經紀商和清算機構。
2）對涉嫌 Ormeus Coin 詐欺的兩人進行了罰款，超過 2300 萬美元。
3）Tron 創辦人孫宇晨及其公司被指控非法銷售未經註冊的證券、欺詐和操控市場。
4）Terraform Labs 和 Do Kwon 被指控策劃數十億美元的加密資產證券欺詐。
5）Trade Coin Club 被指控涉嫌進行 2.95 億美元的加密龐氏騙局。
6）SEC 對 Dragonchain 提起訴訟，指控未註冊的加密資產證券發行。
7）SEC 指控涉嫌建立和推廣 Forsage 的 11 人，涉及 3 億美元的欺詐龐氏騙局。
8）美國第二巡迴法院命令 Terraform Labs 和 Do Kwon 遵守 SEC 傳票。
9）SEC 緊急叫停 Telegram 加密貨幣專案 TON 的 Token 分發，稱其涉嫌發售未註冊證券。
10）SEC 對 Block.one 提起指控，並通過支付 2400 萬美元的民事罰款來達成和解，涉及未註冊的數位 Token EOS 的發行。
總之，可以說，伴隨加密世界的發展壯大，Gensler 領導下的 SEC 的監管大錘如影隨形。
延伸閱讀：Gary Gensler罷免將近，下個SEC主席將是「加密好朋友」？
熊市支柱 ——Vitalik Buterin
以太坊自 2014 年建立以來，也邁入了第十年的關口，在 Vitalik 帶領下，以太坊為加密的發展做出了突破性貢獻，從最初的只能支援數位資產的平臺，發展到能支援各種去中心化應用，被譽為世界電腦 。如果說中本聰是區塊鏈的創世者，那麼 VitalikButerin 就是區塊鏈另一個加密關鍵領袖。
Vitalik 確定了最早的以太坊路線圖：PoW 到 PoS (階段 0)→資料分片 (階段 1)→執行分片 (階段 2)。隨後在發展過程中不斷修正除錯，擴展套件到以 Rollup 為中心的以太坊路線圖：The Merge、The Surge、The Scourge、The Verge、The Purge 和 The Splurge。
即便以太坊 2023 年總體的發展較為平淡，但其中最為重要的是在 4 月完成的上海升級，以及由此帶來的由於升級完成後質押賽道的崛起。
在 2022 年市場行情差強人意的狀態下，唯獨以太坊 layer2 在年底經歷了一個爆炸性的增長階段，成為延續到 2023 年上半年的主要看點，尤其是龍頭 Arbitrum 的領先發展。
根據 L2beat 的資料，Layer2 的總價值鎖定（TVL）目前達到了 201 億美元（如下圖所示），為這一階段的熊市的 Builder 保留了發展空間。
Vitalik 更看好 Rollup，因此將其與隱私保護和零知識證明（zero-knowledge proofs，ZK）技術結合發展。雖然目前 Layer2 生態仍以 OP-Rollup 為主流，但隨著零知識證明技術的進步，ZK Rollup 很有可能成為最終的 Layer2 解決方案。
另外不得不提到以太坊的下一步升級 —— 坎昆升級，目前已有訊息透露，若無意外情況，將在 2024 年 1 月 17 號正式開啟測試，如若成功，這將大幅增加以太坊網路每秒的交易量，也將開啟以太坊資料儲存和檢索能力的發展新階段，為以太坊 Layer2 的發展進一步鋪墊。
延伸閱讀：Vitalik更新以太坊發展路線圖！盤點今年 6 大發展方向新進展
銘文熱潮奠基者 ——Ordinals 創辦人
最近銘文市場的狂歡超過了很多人的預想，而這場盛會的奠基者，需要溯源到 Ordinals 的創辦人 Casey Rodarmor。
Rodarmor 自 2010 年以來一直從事技術工作，先後就職於 Google、Chaincode 實驗室，也為比特幣核心協議的主要程式碼實現做過相關工作。去年還擔任了舊金山比特幣 BitDevs 的聯合主持人，比特幣 BitDevs 始於紐約市，是一個每月舉辦聚會以討論比特幣一些更技術方面的社群，比特幣 BitDevs 是比特幣草根文化的重要組成部分。
今年年初，Rodarmor 開發的 Ordinal 協議讓 Ordinal NFT 和銘文在比特幣上得以實現，這是比特幣繼 2012 年出現的彩色幣、2014 年的衍生品 Counterparty 以來的又一次在比特幣上嘗試 NFT。
Ordinal 協議概述了一種對聰（比特幣的最小單位 sat，代表比特幣的一億分之一）進行順序編號的方法。一旦獲得了 Sat 的序列號，使用者就可以將資料刻錄到這些 Sats 上以製作數位文物，這是 Rodarmor 相對於 NFT 的最初描述。截至 2023 年 12 月 27 日，Ordinals 銘文鑄造累計費用達到 5028 個 BTC。
Rodarmor 說 Ordinals 的靈感來自於從比特幣的化名創辦人中本聰 (Satoshi Nakamoto)。中本聰在最初的比特幣程式碼庫中提到了一種叫做 「原子」 的東西。
目前 Rodarmor 全職從事 Ordinals 工作，在今年 9 月份，Rodarmor 提出了一個新的比特幣 FT 協議設計構想，名為「 Rune 」，也被稱為「符文」協議，只是目前暫未上線。
不過不管符文後續發展如何，Rodarmor 提出的的 Ordinals 啟發了 BRC20 Token 的發展，除了開啟銘文熱潮之外，還引發了比特幣生態的進一步發展。
延伸閱讀：Ordinals創辦人：$ORDI「不是我發的」與協議無關、要求幣安移除代幣錯誤介紹
待開閘的金融巨頭 —— 貝萊德 CEO
貝萊德 (BlackRock) 於 2023 年 6 月 15 日申請了現貨比特幣 ETF，此訊息一出給加密行業帶來轟動。SEC 在過去十年間已拒絕了數十項類似基金的申請，但為何貝萊德的申請會讓行業如此轟動？
一方面是 SEC 此前一直拒絕現貨比特幣 ETF 的申請，理由是擔心欺詐和市場操縱，想要保護投資者，包括之前 FTX 倒閉等事件導致今年進一步收緊了對加密貨幣公司的監管。
而貝萊德作為全球最大的資產管理公司，特別是貝萊德管理著約整個加密貨幣行業市值的 10 倍左右的資產，如果 ETF 申請成功通過，其大量的資金體量會對加密貨幣行業產生重大影響，並推動加密資產價格的上漲，如若成申請，或將引爆下一輪牛市。
另外一方面貝萊德的舉動鼓勵了富達、Invesco、VanEck、Cathie Wood’s Ark Investment Management、WisdomTree 等八家金融公司效仿，這些公司都提交了相應的申請，這大大推動了比特幣 ETF 的發展。
而貝萊德的 CEO Larry Fink 與比特幣關係也說來話長。早在 2017 年，Fink 表示自己是加密貨幣的 「忠實信徒」，但對當時的市場投機活動感到擔憂。2018 年 7 月 16 日，他稱貝萊德客戶對加密貨幣不感興趣，並減緩了貝萊德對該領域的投資傾向。
2019 年，隨著市場好轉，貝萊德聘請了 Ripple 前行銷主管 Robbie Mitchnick，又開始繼續探索加密貨幣的可行性。2020 年，開始對加密貨幣轉變態度，認為加密貨幣將有必要存在，並可能替代黃金。2021 年，Fink 表示正在再次研究比特幣，但還未作出確定性結論。2023 年，貝萊德提交了比特幣 ETF 的申請，Fink 表示加密貨幣將有望超越全球貨幣。
終生監禁 ——SBF
2023 年 11 月，FTX 暴雷一週年之際，其創辦人 SBF 被判犯有七項罪名，包括欺詐、洗錢等，檢方稱這是 「美國歷史上最大的金融欺詐案之一」。
事起緣何呢？
SBF 原名 Sam Bankman-Fried，是已破產的 CEX FTX 以及加密公司 Alameda Research 的共同創辦人兼前執行長 (CEO)，FTX 在 2020 年大牛市崛起，成為全球第三大 CEX，吸引了超過百萬使用者和眾多知名投資機構的青睞，估值最高峰曾達 320 億美元。
在 2022 年 11 月，CoinDesk 披露了一份財務檔案，揭露了 FTX 與 Alameda Research 的潛在債務問題，這一資訊引發使用者恐慌，導致資金擠兌，不到幾天時間，FTX 集團便宣佈破產，SBF 辭職。2021 年，28 歲的 SBF 就已躋身福布斯前 30 位 30 歲以下精英榜，但在短短兩年內，他現在的即時淨資產為 0 美元。
而在 FTX 遭破產後，超過 3.7 億美元資產被盜，引發美國檢察官的調查。為應對混亂，FTX 請前監管官員幫忙，但公司倒閉引發了對監管的質疑。在法庭檔案中，FTX 透露有超過 20 億美元轉移給了 SBF。FTX 控告 SBF 等前高管挪用 10 億美元公司資金，庭審涉及 20 名證人，其中包括前 CEO、SBF 的前女友和其他高管。
這起案件的審判於 2023 年 10 月初開始，歷時一個月，宣判日期定於 2024 年 3 月 28 日，如果屆時 SBF 被判所有罪名的最高刑罰，將面臨 115 年的監禁。
但據 2023 年 12 月 30 日相關訊息，美國政府撤銷了對 SBF 的六項指控，其中包括違反競選財務規定和共謀行賄的指控，這意味著 SBF 將不需要面臨第二次審判。
延伸閱讀：美國司法部撤銷對SBF額外6項指控（賄賂官員、銀行欺詐..）明年3月直接判刑
Meme 教主 —— 馬斯克
馬斯克與加密的關係最著名的還要屬他與狗狗幣的故事，但馬斯克與加密的關係由來已久，早在 2021 年，馬斯克的公司特斯拉和 SpaceX 都購買過大量比特幣。
由於其在 2022 年 10 月收購了推特，今年 4 月 5 日，馬斯克把推特的標誌換成了一個狗頭，這一舉動使得狗狗幣的價格一瞬間上漲超過 20%，可參考文章馬斯克將推特 Logo 改為狗狗幣表情，意欲何為？
隨後在 7 月 30 日，推特將其經典小藍鳥 logo 更改為 「X」，但這一舉動被譽為對加密貨幣影響重大。因為在 1999 年馬斯克與他人共同創立了線上金融服務和電子郵件支付公司 X.com，這就是現在的 PayPal，成為是世界上最早、最成功的線上支付處理公司之一。
而現在馬斯克將推特 (Twitter) 重塑為一種名為 X 的更廣泛的新服務，這很可能是有意將這款標誌性的社交媒體應用變成一個支付平臺。有人猜測說他會整合比特幣、以太坊等其他加密資產以及 USDC 等穩定幣，特別是億萬富翁最喜歡的狗狗幣。
因此，馬斯克也很有可能將繼續給加密行業帶來大的變革。
延伸閱讀：馬斯克成2023年最賺錢的人！財富狂增千億美元、穩居《Forbes富豪榜》世界首富
頂壓前行 ——Coinbase CEO
隨著 CZ 離開 BN、SBF 入獄，Brian Armstrong 成為了仍處於困境的最大人物。Brian Armstrong 是 Coinbase 的共同創辦人兼 CEO，而他對加密行業也有著相當大的影響力。
首先是 Coinbase 今年推出了自己的 Layer2 區塊鏈 Base 和衍生品交易所 Blade，並且預計將於 2024 年推出比特幣 ETF ，無疑這是在積極的為下一波加密市場浪潮做準備。
同時，和 BN 一樣，Coinbase 也面臨監管挑戰，被指控非法交易。之前 SEC 將所有 Token 視為證券，對整個加密貨幣行業造成影響。而 Armstrong 也鼎力前行，將 Coinbase 比喻成當地治安官，呼籲採取行動來解決美國機構領導的監管問題。Armstrong 曾在在社交媒體平臺 X 上發帖說：「我們無法總是像其他公司那樣迅速增長，行業性質決定合規運營更難，成本也更高，（關於 BN 的）訊息進一步證明，選擇去做難做的事才是正確的決定。」
其實早在年初 1 月份，Coinbase 就收購了受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的衍生品交易所 FairX，此次收購是 Coinbase 向美國零售和機構客戶提供加密衍生品的關鍵一步。他還成立了 「Stand With Crypto」 組織，希望保護行業不受政府批評。
從巨集觀層面來看，隨著 BN 收到監管打壓、另一個競爭對手 Kraken 也遭到類似指控，對於 Coinbase 個體的發展是利好因素，使得今年 Coinbase 價格上漲了 200%，市值超過 250 億美元。但 Coinbase 的發展並非從此步入坦途，接下來要面對的就是整體加密市場的發展不良狀況，儘管一些和解協議化解了今年加密某些重大問題，但對於整體市場的提振仍需要更大的催化劑。
目前來看下一個重要催化劑是監管機構批准比特幣 ETF 的可能性，而前文提到的貝萊德 (BlackRock) 宣佈申請推出一隻比特幣 ETF 恰好由 Coinbase 託管進行託管，對 ETF 獲批的希望推動了比特幣和 Coinbase 的上漲，後續具體發展如何值得關注。
延伸閱讀：Coinbase展望2024：比特幣帶頭走出加密寒冬，底層技術趨於成熟、機構加速投資
AI 開掛 ——OpenAI CEO
自 2022 年 11 月 30 日 ChatGPT 釋出以來，在釋出僅兩個月後便迅速躋身歷史上增長最快的消費者應用之一，月活躍使用者數達到 1 億，其出品公司 OpenAI 的 CEO Sam Altman 也因此備受關注。
不過除了年初因為 ChatGPT 爆火之外，上個月又因為幾名研究人員向董事會發送的一封信稱 OpenAI 已經有了一項重大的 AI 發現並且可能會威脅到人類而導致董事會罷免 Altman 引起風波。
2023 年 11 月 18 日，OpenAI 通過其官網宣佈現任 CEO、被譽為 「ChatGPT 之父」 的 Sam Altman 將辭去執行長職務並離開董事會，訊息一出，隨後大量員工宣佈將與他同進退，也選擇離職，訊息突如其來，隨後他又宣佈了令人震驚的訊息，表示將攜助理加入微軟。然而，再次反轉的是，在被開除五天後，Sam Altman 再次重新成為 OpenAI 的 CEO。
Altman 在 X 上表示，過去幾天他的決定，包括選擇加入微軟，都是為了儲存 OpenAI 的團隊與使命。現在 OpenAI 有了新董事會，並且取得了微軟 CEO Satya Nadella 的支援後，Altman 期待能回到 OpenAI，並且維持與微軟極佳的夥伴關係。
另外在今年 7 月份，Altman 建立推出了 Worldcoin 專案和 Token，該專案旨在全球的線上身份認證與收入不平等問題。由於目前全世界有大多數人無法通過數位方式來驗證身份，Worldcoin 希望能建設一個全球最大的、公平的數位身份和貨幣體系， 以此來幫助每一個人進入全球金融體系，不過該專案目前遭遇一些監管阻力。
而 AI 作為加密領域 2024 值得關注的方向之一，Sam Altman 不得不提。
延伸閱讀：OpenAI鬥爭Sam Altman還沒完？董事會通過「制衡方案」可否決新 AI 模型推出
大餅終於盈利了 —— 薩爾瓦多總統
有訊息指出，截至 2023 年 12 月 4 日，薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 表示，按照當前比特幣的市場價格，如果出售，不僅可以收回 100% 的投資，而且還可以獲得超過 360 萬美元的利潤。而這一切離不開薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 的推動。
薩爾瓦多作為一箇中美洲小國，沒有自己的法定貨幣，選擇使用美元。這對經濟產生了一些影響，在外打工的人需要付處昂貴的匯款手續費，不利於提高 GDP，而且薩爾瓦多大約 70% 的人沒有銀行帳戶或信用卡，另外對政府來說經濟部穩，動亂不斷不是一個好局面，為了在一定程度上修復經濟，薩爾瓦多需要吸引新的資金投資者。
除開外部因素， Bukele 也是一個比特幣的真正愛好者。於是，在 Bukele 的推動之下，2021 年 6 月 9 日，薩爾瓦多以 「絕對多數」 投票贊成正式通過法案，使比特幣在該國成為法定貨幣，薩爾瓦多成為首個宣佈以比特幣為法定貨幣的國家。這一決定在全球引起了廣泛關注。自實施這一政策以來，薩爾瓦多開始積極推動數位化支付和金融包容性，希望通過比特幣的採用為居民提供更廣泛的金融服務和便利性，另外據訊息稱，自政策宣佈以來，該國將每天購買一個比特幣。
另外，此舉被視為對金融體系的一種創新性嘗試，可能會在未來影響其他國家的法定貨幣政策選擇。隨著時間的推移，薩爾瓦多與比特幣之間的關係將成為全球數位貨幣實驗的一個重要案例。
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忠實信徒 ——Michael Saylor
微策略公司（MicroStrategy）的 CEO Michael Saylor，作為比特幣巨鯨，也是加密貨幣領域具有重要影響力的人物。據說在 2023 年達到 30 億美元的淨資產，他持有的比特幣總數超過 12 萬枚，這為他達到目標淨資產做出了重大貢獻。
Michael Saylor 開始投資比特幣是在 2020 年。他在 MicroStrategy 公司以個人名義購買了大量比特幣，並將公司資金投入了比特幣。在那之後的幾個月裡，Saylor 在比特幣上的賭注增加了一倍甚至三倍，借了超過 20 億美元的債務來購買更多波動性較大的加密貨幣，從此之後 Saylor 一直是比特幣的忠實粉絲。
隨著 FTX、三箭資本、Celsius 等公司紛紛破產，去年無疑是加密投資者咬牙堅持的一年。然而即使處於比特幣的「週期低谷」，但仍然得到了 Saylor 的支援。今年 11 月 13 日，Saylor 在 2023 年澳大利亞加密貨幣大會上展望了比特幣未來。他強調了即將到來的 2024 年比特幣減半事件，並預測這是比特幣將進入 「青春期階段」 成為主流資產的階段，預計在 2024 至 2028 年間，大型科技公司和銀行將廣泛採用比特幣，並將其整合到各自的產品和服務中。
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買大餅就完了 ——《富爸爸，窮爸爸》作者 Robert Kiyosaki
據最新 12 月 11 日訊息，富爸爸窮爸爸作者 Robert Kiyosaki 在 X 平臺發文表示，美國政府正在通過民眾的錢竊取財富，現在認識到這一點還不算太晚。銀行系統已破產，趁現在還能買黃金、白銀和比特幣的時候行動起來。Robert Kiyosaki 還表示，自己的多次預警都已成真，下一個預警物件是標普，它將重挫數百萬 401k 和個人退休帳戶。
相信大家對理財稍有興趣的人都讀過《富爸爸，窮爸爸》這本書，出版於 1997 年，銷量不少於數百萬冊，並被翻譯成 50 多種語言，這讓該書的作者 Robert Toru Kiyosaki 成為金融學著名人物。與加密有淵源是在 2017 年，他開始表達對比特幣的興趣，並在那時開始建議關注和了解加密貨幣。
而且本月的喊單已不是 Robert 第一次推廣比特幣，Robert Kiyosaki 2022 年也曾釋出推特指出，比特幣幾乎就像一種商品，更像是黃金、白銀或石油。其次，美國證券交易委員會還將比特幣歸類為商品，而其他加密貨幣則被視為證券。
小結
2023 年雖說是加密週期中的低谷，但是不管是加密的投機者還是真正的 Builders，都在以自己的方式推動著加密行業向前發展。
這些風雲人物的影響力，不僅影響了市場走向，也對未來的加密貨幣發展起到了或引領或推動的作用。無論行業如何發展，隨著時間的推移，他們無疑都是這一歷史畫卷的重要組成部分。
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