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Balancer上線治理代幣 BAL 單日暴漲 125% ,準備接棒 Compound ?

Balancer,它相當於通用版本的 Uniswap,它跟 Uniswap 的主要區別除了可以自定義流動性池的代幣比例之外,還有一個很大的區別就是擁有治理代幣 BAL。
(關於 Balancer 更多資訊:簡單理解自動做市商 Balancer ,為什麼說它是通用化的 Uniswap?    )

 

截止到筆者寫稿時,BAL的價格達到 19.8 美元,BAL 總量 1 億個,已發行 35,435,000個,持有人達到 2,043 個,考慮到早期挖礦用戶大約接近 1000 多位,那麼在 BAL 上市後,購入的用戶大約 1000 多位。考慮到 DeFi 較小的用戶規模,這說明其存在一定的用戶基礎。


– BAL的代幣情況,Source:etherscan –

BAL 種子輪價格為 0.6 美元,那麼,根據種子輪來看其價格上漲了 33 倍。按照已發行量算,Balancer 市值突破 7 億美元,而 Compound 目前市值為 5.99 億美元。也就是說,在這個時間點,Balancer 超越 Compound 成為 DeFi 領域市值最高的項目。當然考慮到深度的問題,這更多只是數字上的遊戲。

此外,DeFi是長期遊戲,一時的超越並不算什麼,有足夠的用戶和業務支撐,有護城河,有生態才能持久。

不過,這也代表了 DEX 和借貸之間的對比。市場對借貸和 DEX 之間如何估值在未來一段時間會是很有趣的話題。從當前的市場反應看,未來 DEX 項目的估值可能會高於去中心化借貸項目。此外,衍生品也會加入戰局。

延伸閱讀:加密「交易所」的興衰史: 從1996年電子黃金、Mt.Gox 時代、ICO 再到 DEX

從筆者的角度,DEX、借貸和衍生品會是 DeFi 領域最核心的三大價值捕獲者。

BAL的真實市場流通量

BAL 代幣總量 1 億,其中 65% 計劃分配給流動性提供商,而 35% 分配給創始團隊、顧問、早期投資者、團隊核心成員、生態基金以及融資基金。

從上文的代幣流通圖中,我們可以看到已發行的代幣總量是 35,435,000 BAL。不過,並非所有代幣已經流向市場。435,000 BAL已經分發給早期的流動性提供商,已進入市場流通。

而 35,000,000 BAL中,5,000,000 作為生態基金,用於吸引戰略合作夥伴,以發展生態。這部分資金的使用由 BAL 持有人未來通過治理決定,這部分 BAL 還未流向市場。5,000,000 作為融資基金,這部分用作為項目未來融資,用於支持 Balancer Lab 的運作。這部分還未流向市場。

剩餘的 25,000,000 BAL分配給創始團隊、顧問和早期投資者,以及 10% 的期權激勵,也就是2,500,000 個會作為未來核心成員的激勵。除去 10% 的期權激勵,還剩餘 22,500,000 BAL。這部分的 BAL,其中的 25% 已經解鎖,75% 會在接下來的三年逐步解鎖。這意味著這部分 BAL 中,現在可以流向市場的代幣有 5,625,00 0個。

那麼,根據上述的代幣分配,目前BAL的真實市場流通量是 6,060,000,其當前市場價值大約 1.19 億美元左右。

BAL的未來分配計劃取決於治理

在其整體的代幣中,其中 65% 將分配給流動性提供商,主要的目的是為了實現其代幣的足夠分散化。按照目前的計劃,65,000,000 BAL中,大約每年分發 7,500,000 BAL,大約需要 8.6 年分發完畢。由於後續是通過 BAL 進行治理,分配計劃有可能會根據治理人的意願進行改變。

Balancer的基本面

從《Balancer:通用化的Uniswap》,可以看出 Balancer 是通用化的 Uniswap,可以實現無須託管的去中心化代幣交易,它還可以幫助用戶自動實現資產的再平衡,也是很好的資產管理工具。

不過,相對於產品的優點,它上線後之所以能夠引導出流動性,其中一個重要原因就是 BAL。BAL 帶來了流動性提供商。

在三個星期之前的 6 月初,BAL 推出了流動性提供商的挖礦計劃,其流動性出現第一次大的爬升,具體見下圖。第二次大的爬升是24日,上漲了 41.6%,預計未來幾天還會有增長。就流動性而言,Balancer 已經基本上跟 Uniswap 持平,Uniswap 當前的流動性為 6300 多萬美元。

– Balancer的鎖定資產量,Source:defipulse –

除了流動性提升,其交易量也在上漲。如下圖,在過去 24 小時中,Balancer 的交易量達到6,789,983 美元,佔據 10.6% 的市場份額。僅次於Uniswap、Curve、Kyber,位居第四。

– Balancer的在過去24小時的交易量,Source:duneanalytics –

不過其交易額跟 Uniswap 相比還有較大的差距,相當於 Uniswap 的28.7%。

隨著其關注度上漲,未來或許還有機會爬升。

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