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女股神清空 GBTC 持股,基金轉投 BITO 成第二大持有者

隨著全球最大的比特幣信託基金 GBTC 的負溢價率大幅收窄至 -6.88%,方舟投資最近進行了相應的投資部位調整。彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 今日指出,ARKW 基金已經出售了所有剩餘的 GBTC 持股,並將約一半的資金投入到比特幣期貨 ETF BITO 中,使方舟投資成為 BITO 的第二大持有者。
(前情提要:GBTC轉現貨來了?SEC指灰度改「現金贖回」,負溢價收至5.5%)
(背景補充:GBTC負溢價達-10%歷史低位,方舟投資本月減持超42萬股「提前下車」?)

 

全球最大的比特幣信託基金 GBTC 在今年負溢價率持續收窄,Coinglass 最新數據顯示,GBTC 目前負溢價率已大幅縮減至 -6.88%,創下自 2021 年中以來的最低水平。此外,GBTC 在二級市場的價格也有顯著上升,最近一個月的漲幅超過 20%,目前每股交易價格達到 36.25 美元。

在這樣的背景下,彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 今日表示,由女股神 Cathie Wood 領導的方舟投資(ARK Invest)最近也相應地進行了其投資部位的調整:他們賣出了 ARKW 基金中所有剩餘的 GBTC 持股,並使用其中約 5,000 萬美元資金購入 BITO(比特幣期貨 ETF),從而使方舟投資成為 BITO 的第二大持有者。

Today ARK sold its entire remaining $GBTC position (it was ARKW's biggest holding only a month ago) and used half the money $100m-ish to buy $BITO, likely as liq transition tool to keep beta to btc while it legs into $ARKW or $ARKB. End of an era. h/t @DilksJay @funwithnumberz pic.twitter.com/J1i92qcmzo

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 28, 2023

策略背後目的

這項策略轉變可能是為了在不同基金間進行資金過渡,同時維持對比特幣價格變化的敏感度。分析師 Balchunas  在 X 上寫道:

購買 BITO 可能是作為一個流動性轉換工具,幫助 ARK 在其不同基金(ARKW 和 ARKB)之間平滑過渡,同時保持對比特幣的敞口(即對比特幣價格變化的敏感度)。

他補充道,使用流動性較強的 ETF(如 BITO)來進行投資組合的過渡調整,是機構投資者常用的策略。這樣做可以讓他們在不同投資之間轉換時,保持相對的市場敞口,同時控制風險。因此,這不代表方舟投資不看好 GBTC 的前景。

值得注意的是,有網友詢問方舟投資真的賣掉 GBTC 了嗎?因為他沒有在交易電子郵件中收到相關訊息。對此,分析師 Balchunas 回應他是從方舟投資的持有文件中發現 GBTC 在 ARKW 基金中的權重變成 0 判斷的。並補充道他認為這是有道理的,因為 BITO 在 ARKW 基金中權重變為 5%。

灰度同意採用現金模式

昨日,彭博 ETF 分析師 James Seyffart 指出,灰度在其提交的修訂後的 S-3 文件中表明,他們最終同意採用 SEC 偏好的現金申購/贖回模式,以轉換其 GBTC 為比特幣現貨 ETF。

同時,深陷法律爭議的灰度母公司 Digital Currency Group(DCG)的創辦人 Barry Silbert 辭去了灰度董事一職,由 DCG 財務長 Mark Shifke 接任。市場普遍認為,這些舉措旨在提升其現貨 ETF 申請獲得批准的可能性。

延伸閱讀:GBTC轉現貨來了?SEC指灰度改「現金贖回」,負溢價收至5.5%

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