以下將透過與 8 位知名加密貨幣 KOL 的對話，整理他們對於加密貨幣產業趨勢的精華觀點 。本文源自 Bankless 作家 tommasogualtieri.eth 的專欄文章《Crypto Twitter Talks 2023 Trends》，由白澤研究院整理、編譯及撰稿。
（前情提要：加密貨幣「億萬富翁」都投資什麼？來看Arthur Hayes、孫宇晨..的錢包 ）
（背景補充：如何把2 ETH炒到20 ETH？Defi KOL公開交易紀錄、發起炒幣挑戰 ）
加密行業有很多趨勢；了解你的方位並不容易。為了幫助我們定位，我在 Twitter 上聯繫到一些我最喜歡的有影響力的人，並問他們以下問題：
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2023 年的三大趨勢。
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你最喜歡的趨勢以及原因。
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具有巨大潛力並且在三年內仍然存在的項目。
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如果你是中本聰，你會對今天從事加密行業的人說些什麼？
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問自己一些關於 Web3 的事情並給自己一個答案。
- rektdiomedes ( @rektdiomedes ) —— 經常發布有關 Crypto 的線程以及對生活的思考，SilentDAO 大使
- Crypto Ita ( @crypto_ita2 ) —— 計算機科學、加密愛好者
- DeFi Investor ( @TheDeFinvestor ) —— 經常發布對創新 DeFi 項目的深入分析
- The DeFi Edge ( @thedefiedge ) —— 經常發布最新的 DeFi 策略、見解和趨勢
- Louround ( @Louround_ ) —— 前對沖基金分析師
- Minty ( @DeFiMinty ) —— 經常發布有關 Crypto 的線程
- Ignas | DeFi Research ( @DefiIgnas ) —— 擅長深入分析 DeFi 策略和趨勢
- DeFI Saint ( @DeFISaint ) —— 經常發布有關 L2s 以及分析建立在其之上的有趣協議的線程
rektdiomedes
》2023 年的三大趨勢
顯然我會說是 LSD（$ETH 流動性質押衍生品）、Gamble-Fi 和 Synthetics。
》你最喜歡的趨勢以及原因
我最喜歡的可能是 Synthetics ——合成資產——因為我是一個 TradFi 書呆子，我非常喜歡宏觀趨勢和 DeFi。
》具有巨大潛力並且在三年內仍然存在的項目
我非常看好 Frax Finance，因為我認為穩定幣是 DeFi 的「黏性」用例，並且相信團隊成員。無論整個加密行業走向何方，該協議都非常有能力創造出大量價值。
》如果你是中本聰，你會對今天從事加密行業的人說些什麼？
我不知道……雖然我很驚訝我們還冇有發現中本聰的真實身份。對於加密貨幣以及整個行業來說，這真的是一個近乎神話般的起源故事。
》問自己一些關於 Web3 的事情並給自己一個答案
問題：隨著年輕一代逐漸繼承 Web3，什麼能阻止加密貨幣被其所對標的傳統金融系統所接受？
答：沒有什麼
Crypto Ita
》2023 年的三大趨勢
L2，特別是以太坊 zkEVM L2。我們已經可以感受到這種趨勢存在，zkSync、Polygon zkEvm 和 Starknet 等項目獲得了關注和大量 TVL。其中，zkSync 目前無疑處於更好的位置，這也是因為空投獵人。此外，也有很多 L2 項目的測試網準備啟動，例如 Taiko、Linea、Base。
更好的治理：我的意思是，目前 DeFi 的治理並不完美，像 Arbitrum AIP-1 這樣的案例並不是獨一無二的。但我認為我們將慢慢地改善治理並探索新的投票方式。
我不確定 2023 年還有什麼趨勢，但可以肯定的是，我對 DeFi 非常樂觀，因為它有像 DEXs 或 Perps 這樣的殺手級應用程式。
》你最喜歡的趨勢以及原因
我是一名軟體工程師，所以我更喜歡 Crypto 的技術方面，而不是投機。L2 是現在最新的技術，我喜歡研究他們擴展以太坊的獨特方法。零知識證明也非常酷，我對如何嘗試在現實生活中的產品中使用這項技術很感興趣。
以太坊是目前除了比特幣以外最大的項目，因此，致力於擴展以太坊的 L2 肯定會獲得牽引力。
》具有巨大潛力並且在三年內仍然存在的項目
加密行業的三年相當於正常生活的 50 年（更新迭代快）…… 但如果 DeFi 想要在三年內存在，它肯定需要：
– DEXs：所以 Uniswap 是肯定的，它是龍頭項目
– 借貸：Aave、Compound……
– Perps：GMX
– 期權：我對期權不是很了解，但我知道 dopex
– NFTs：我們可以恨它們，也可以愛它們，但可以肯定的是，它們將在三年內繼續存在，並且用於交易它們的基礎設施也是必不可少的，所以 OpenSea 也將繼續存在。
》如果你是中本聰，你會對今天從事加密行業的人說些什麼？
如果我是中本聰，我將永遠不會回到公眾面前，就像真正的中本聰所做的那樣。比特幣最大的優勢在於，創造者中本聰已經消失了，沒有人知道他/她是誰。
這看起來似乎不是那麼重要，但我不同意。事實上，沒有基金會、沒有創造者或任何人可以攻擊……這是比特幣的殺手級特徵。
》問自己一些關於 Web3 的事情並給自己一個答案
問題：為什麼我們需要 DeFi？
回答：乍一看，你可能會說我們需要 DeFi，因為它是去中心化金融，它服務於所有連銀行帳戶都沒有的人，他們不必簽署無窮無盡的文件。
但如果你花時間研究過 DeFi，你就會知道它並不是真正去中心化的（至少目前是這樣）。就個人而言，我更喜歡「鏈上金融」這個詞，但 DeFi 肯定更適合大規模采用。有中心化公司發行的穩定幣（USDT、USDC）、中心化跨鏈橋、中心化預言機、中心化大交易所。在 DeFi 協議中，開發人員和團隊也擁有內部優勢。
我認為 DeFi 很酷的原因，是它允許我們嘗試新想法、新範式——這些在傳統市場上是不被允許的。我認為 DeFi 更像是我們當前金融系統的延伸，然後在將來要取代它。
DeFi Investor
》2023 年的三大趨勢
LSD、永續 DEX 和以太坊 L2s 的興起。
》你最喜歡的趨勢以及原因
我最喜歡的趨勢是以太坊 L2s 的興起，因為我相信 L2s 的最佳狀態尚未到來。
》具有巨大潛力並且在三年內仍然存在的項目
從長遠來看，我非常看好的一個項目是 EigenLayer。我相信 $ETH「再質押」的想法非常棒，如果開發團隊能夠交付白皮書上的所有內容，那麼我相信該項目在未來 3 年內存在並快速發展。
》如果你是中本聰，你會對今天從事加密行業的人說些什麼？
我會告訴他們：重要的是不要忘記，去中心化和無需許可是 Crypto 的主要精神。
》問自己一些關於 Web3 的事情並給自己一個答案
問題：我們需要什麼來吸引下一個十億加密用戶？
回答：更加專注於為所有 DeFi 和 dApp 構建用戶友好的界麵，這將大幅加速 Web3 被大規模采用。
The DeFi Edge
》2023 年的三大趨勢
ZK-Rollup 大戰，NFT 金融化，去中心化穩定幣。
》你最喜歡的趨勢以及原因
去中心化穩定幣。雖然它並不會漲 100 倍。目前，美國政府正試圖扼殺加密貨幣，因此我們對 USDC 和其他中心化穩定幣的依賴是一個失敗點。我期待 Curve 的 crvUSD、Aave 的 GHO 和 Redacted Cartel 的 indinero 能夠走上台前並大規模發展。
》具有巨大潛力並且在三年內仍然存在的項目
三年是很長的時間。我會說是 Frax Finance，開發團隊在路線圖上令人驚歎，並證明了自己的適應能力。
》如果你是中本聰，你會對今天從事加密行業的人說些什麼？
不要忽視 Crypto 的最初願景——它是保護我們自由的工具。
Louround
》2023 年的三大趨勢
- DeFi 的採用率和去中心化程度的提高：隨著越來越多的人認識到 DeFi 在透明度、安全性和可訪問性方麵的優勢，DeFi 的采用率將繼續增長。中心化實體（FTX、Celsius、3AC）最近的慘敗清楚地表明了去中心化和自我監管的必要性。
- 以太坊 L2s：從長遠來看，以太坊 L2s 會持續發展。以太坊是迄今為止 TVL 最高的鏈，但它面臨著可擴展性問題。最佳 L2 的競賽是由 optimistic rollups 發起的，這些 optimistic rollups 現在面臨著自身的限制，zkEVM 解決方案將解決這些問題，例如 zkSync、Starknet、Polygon zkEVM、Scroll。
- 複製交易：這是一個有趣的敘事，還未在加密社群被太多提及，但它可以幫助數百萬用戶進入加密市場。作為 DeFi 和多鏈的日常用戶，我們不了解對於想要在 L2 上購買一些代幣而又覺得複雜的人來說，這個障礙有多大。隻需點擊幾下鼠標，就可以在多條鏈上複製成功交易者的活動，這改變了遊戲規則，可以吸引市場上的散戶和機構的流動性。
》你最喜歡的趨勢以及原因
我真的很喜歡大部分領域和敘事，因為它們推動了行業向前發展，並且符合區塊鏈的最初根源、去中心化和金融屬性。但一些不會為行業提供任何附加價值的敘事，肯定不會長期存在。
》具有巨大潛力並且在三年內仍然存在的項目
我想說是以太坊，因為它已將自己確立為領先的區塊鏈，擁有活躍的開發者社群和不斷發展的 dApp 生態系統。L2s 也使其在接下來的幾年中繼續發展和創新。
》如果你是中本聰，你會對今天從事加密行業的人說些什麼？
如果我是中本聰，我會說人們應該專注於引導用戶並培養對行業的積極認識。我們看到太多人追求貪婪，並根據同一個敘事創建數百個項目，這些項目隻是具有一些新功能而已。
由於我不是中本聰，我只能建議在熊市期間繼續增持，這樣我們就可以在下一次牛市中獲利。
》問自己一些關於 Web3 的事情並給自己一個答案
問題：從 1 萬美元到 100 萬美元最簡單的方法是什麼？
答：隻需連續做 10 次 2 倍。開個玩笑，我不是那麼聰明，所以我會把這個話題留給評論區。
Minty
》2023 年的三大趨勢
LSD 、RWA（真實世界資產），以及提供區塊鏈之間無縫集成的平台。
》你最喜歡的趨勢以及原因
我最喜歡的趨勢是看到 NFT 金融化的增長。NFT 有很多未開發的潛力，也最接近主流文化，有助於 Web3 被採用。
》具有巨大潛力並且在三年內仍然存在的項目
我可能會選擇 Chainlink，因為它提供的基礎設施服務是所有區塊鏈不可或缺的一部分，像他們開發的跨鏈互操作性協議（CCIP）這樣的新技術讓我相信它會在未來很長時間內仍然存在。
》如果你是中本聰，你會對今天從事加密行業的人說些什麼？
我可能會提醒人們確保他們的資金安全。
》問自己一些關於 Web3 的事情並給自己一個答案
問題：為明天做準備，我現在可以做什麼？
答：網路。在加密行業裡很難獨自前行，如果你有聰明的朋友可以一路互動，那就容易多了。有一群人可以互相分享資訊真的很有幫助。
Ignas | DeFi Research
》2023 年的三大趨勢
– 模塊化區塊鏈的發展。模塊化是以太坊如何在 L2s 上以快速且廉價的交易執行進行擴展的方式。更重要的是，這些 L2s 作為不同生態係統的「樞紐」，創造了一個比單一的以太坊鏈更有活力的開發者生態係統。隨著預計將於 2023 年下半年實施的 EIP-4844 升級，L2 的 Gas 費將下降 10-100 倍，因此模塊化區塊鏈的敘述將獲得更大的吸引力。
– RWA。對 Aave 或 Compound 等協議的借貸需求主要取決於槓桿。但 RWA 協議可以在加密行業之外提供無抵押貸款。RWA 使 DeFi 借貸從數百億美元增長到 TradFi 私人信貸市場的規模。RWA 可以對真實世界產生積極影響，同時在 DeFi 中為我們帶來新的賺錢機會。
– 智能帳戶（帳戶抽象）。帳戶抽象是我們與 Web3 互動方式的一個巨大轉變。我的女朋友最近第一次購買了加密貨幣。隨著我逐漸向她介紹 DeFi，我越來越意識到新手面臨的挑戰：助記詞、高 Gas 費、糟糕的用戶體驗、複雜的術語等。
由於 EIP-4337 升級和 zkSync Era 在協議級彆推出了帳戶抽象，我預計加密用戶體驗會得到很大改善。這將帶來新一波的用戶。
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》你最喜歡的趨勢以及原因
智能帳戶（帳戶抽象）。我真的希望更多資金流向努力使加密貨幣易於使用的項目。我真的希望這能將數十億人帶入加密世界。配合著 L2s Gas 費用的降低和 RWA，這是我們有史以來在大規模采用方面擁有的最好機會！
》具有巨大潛力並且在三年內仍然存在的項目
以太坊和比特幣。
以太坊和 $ETH 正在成為 Web3 中數字所有權經濟的基礎層和被動收入的最佳資產。
$BTC 是我們離開當前金融體系的最佳資產。
》如果你是中本聰，你會對今天從事加密行業的人說些什麼？
我鼓勵你牢記激發我創建比特幣的最初願景和價值觀：去中心化、金融主權、隱私和抗審查。
加密行業中目前有兩種方式：一種是真正的去中心化，另一種是虛假的去中心化。最近的 USDC 崩潰證明了 DeFi 的中心化性質，因為風險源於 TradFi 銀行。
現在每個人都清楚 DeFi 並不像我們想象的那樣去中心化。我們稱之為 DeFi，但我們真正指的是鏈上金融。
》問自己一些關於 Web3 的事情並給自己一個答案
問題：投資加密貨幣的最佳方法是什麼？
答：不要盲目跟風。對有影響力的人所說的一切持保留態度。先行敘述，不要跟風。
你還應該制定符合你自己優勢的策略：
• 善於追蹤鏈上交易
• 對網路充滿熱情
• 擅長創造迷因
• 精通編碼
DeFI Saint
》2023 年的三大趨勢
LSD、L2（zkEVM）、RWA。
》你最喜歡的趨勢以及原因
L2s，這僅僅是個開始，更多的 L2s 將發布主網，以及因冇有代幣而引發的空投猜測。
》具有巨大潛力並且在三年內仍然存在的項目
Vela，這是一個用於交易加密資產、外彙和市值（即將推出）的永續衍生品 DEX，有許多令人興奮的功能，例如止損。
》如果你是中本聰，你會對今天從事加密行業的人說些什麼？
我們還處於早期階段。大規模採用尚未發生，當下利用它的人將成為未來的贏家。
》問自己一些關於 Web3 的事情並給自己一個答案。
問題：DeFi 是否已準備好大規模採用？
答：不會，在安全性至少得到 90% 保證之前，我覺得 CeFi 更安全。在 DeFi 中，駭客盜竊很常見，我們每天看到的新聞就是最好的證明。
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