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標普500高峰後重挫10%「資金逃往比特幣、黃金」,美國經濟衰退前兆?

S&P 500 在 27 日收盤價已較 7 月 31 日的高點下跌超過 10.2%,經濟專家表示美股已進入回調區域,恐進一步下跌。隨著美債殖利率持續飆升,Arthur Hayes 上週即評論,近期比特幣暴漲的主因可能不是源於「比特幣現貨 ETF」的利好,而是因為美債逃難潮。
(前情提要:Arthur Hayes:別管比特幣ETF,BTC狂漲原因是美債逃難潮)
(背景補充:美債殖利率倒掛必然「經濟衰退」,半世紀來必中預測..這次能逃過? )

 

受益於以巴衝突升溫導致的避險需求、以及現貨 ETF 的利好消息,黃金與比特幣近期漲勢不斷,今年以來表現已勝過美國主要股指 S&P 500,當前:

  1. 黃金(2,002.24 美元),年內漲幅  9.77%
  2. 比特幣(34,294 美元),年內漲幅  106.65%
  3. 標普 500 指數今年迄今則僅上漲 7.67%

美國經濟即將陷入衰退?

Bitcoin.com 報導指出,由於擔心美國經濟即將陷入衰退,S&P 500 指數 10 月 27 日收盤價報 4,117.37,已較 7 月 31 日的峰值 4,588.96 下跌超過 10.2%;而道瓊工業指數 27 日的收盤價 32,417.59,則比 8 月初的高點跌去超過 9%。

華爾街日報等多家財經媒體將 S&P 500 等主要股指的下跌評論為「進入回調區域」,包括 Jim Bianco 在內的多位美國經濟專家對此表示贊同,Bianco 甚至擔憂美股下跌情況持續下去恐怕事態嚴重,他在 28 日於 X 平台發出警告:

S&P 500 目前已較 7 月 31 日的峰值回調 10%。這是自 2022 年 10 月 12 日市場觸底以來的首次此類調整。

令我驚訝的是,我沒有看到有關此事的紅色頭條新聞。它告訴我這不被視為一個大問題。然後……下跌會持續下去,直到「大事」爆發。

The S&P 500 has now corrected 10% from its July 31 peak. This is the first such correction since the market bottomed on October 12, 2022.

I'm surprised I see no screaming red headlines about this.  It tells me it is not viewed as a big deal.

Then … the decline will continue… pic.twitter.com/R2HjEPHnJD

— Jim Bianco (@biancoresearch) October 27, 2023

美債殖利率飆升,推高黃金、比特幣吸引力

讓美股承受壓力的原因還有不斷飆升的美債,一些經濟學家警告,這將刺激資本從股票流向美債,進而導致企業缺乏重要的投資資金,並將推高借貸成本;不過另一方面,美債殖利率的飆升,也讓美國聯準會部分官員認為這會降低進一步升息必要性。

另一個值得注意的是,美國在 2022 年 7 月出現「殖利率倒掛」(短天期債券殖利率 > 長天期債券殖利率)的極端狀態,雖然目前倒掛狀態開始漸漸縮小,但從歷史中我們可以看到,經濟衰退有多次都是出現在倒掛恢復成正值之後的一段時間。

10年減3個月的公債利差曲線|圖源:財經 M 平方

延伸閱讀:美債殖利率倒掛必然「經濟衰退」,半世紀來必中預測..這次能逃過?

被譽為「老債王」的葛洛斯(Bill Gross)近日也指出,在美債殖利率攀新高、美股市場下行壓力龐大的背景下,他還是認為聯準會不會很快降息,建議投資者應避開美股和美債。

而對沖基金大佬 Paul Tudor Jones 則認為隨著美國債台不斷高築,以及惡化的地緣政治風險,將使持有股票變得困難,並讓比特幣和黃金成為有吸引力的選項。

延伸閱讀:對沖基金大佬Tudor Jones:美債殖利率飆升,我喜歡投資比特幣

Arthur Hayes:BTC 狂漲主因是「美債逃難潮」

老牌加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 共同創辦人 Arthur Hayes,近日也發表引人深思的觀點,他認為近期比特幣暴漲的主因可能不是源於「比特幣現貨 ETF」的利好,而是因為「美債拋售潮」。

他在 25 日發布的文章中強調,隨著「以巴衝突」和「聯準會暫停升息」推升美債殖利率創下 16 年來新高,長期美債不再提供投資者安全性,而此背景下的首選替代避險資產正是黃金和比特幣。

比特幣以及黃金上漲是因為在美國長期公債急劇下跌的背景之下,這不是關於 ETF 是否獲批的投機,而是比特幣是對未來美元貶值與戰爭所導致的高通膨的反應。

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