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彭博:Layer2成軍後,以太坊「公鏈之王」將更加穩固

我越來越來堅信以太坊具備比替代性 L1 創造更多價值的潛力,以下將簡單分析以太坊網絡基本面的動態變化。本文源自 Jamie Coutts CMT 的推特研究長文,由Foresight Newss編譯、整理、撰稿。
(前情提要:真的需要那麼多Layer2嗎?)
(背景補充:Layer2爭霸戰》統整11大競爭者最新進展)

 

我我越來越來堅信以太坊具備比替代性 L1 創造更多價值的潛力,主要有兩個原因:

 

  • L2 採用在快速增長
  • L1 被蠶食的程度低於預期

這篇推文中,我將簡單分析以太坊網路基本面的動態變化。

ETH 平緩的價格波動掩蓋了其價值積累。

  • 在 L2 增長和輕微貨幣緊縮的推動下,以太坊價格重新回到增長軌道
  • 儘管是熊市,但 ETH 已經進入通縮狀態(合併前通膨率超 4%)
  • 儘管網路活動降溫,但 ETH 質押量在 3 個月內上漲了 38%

L1 網路採用情況

以太坊通過 L2 Rollup 擴展網路的雄心在鏈上資料中體現得非常明顯,雖然去年 L1 活動下降 ,但 ETH 利用率卻上升了,並且網路的財務狀況也在蓬勃發展。

與一年前相比,L1 活躍地址下降 37% 至 37.9 萬個,但活躍的 ERC-20 地址卻增加了 27%。智慧合約鎖定了 ETH 總供應量的 31%(其中大部分來自質押),ETH 整體利用率有所提升。

鏈上交易價值(以美元計)比一年前降低了 30%,與此同時,ETH 價格上漲了 8%。考慮到鏈上轉帳現在在 L2 上更便宜、更快,這種下降並不奇怪。

儘管網路活躍度下降 ,但投資者仍表現出積極的囤幣行為。非零餘額地址數超過 1 億個,包含至少 1 個 ETH 的錢包地址數超過 170 萬。

費用收入漲幅超過價格漲幅

從兩年週期來看,以太坊網路活躍度下降,以太坊經濟在 2022 年四季度觸底,並且回升的速度與新牛市週期的恢複一致。不出所料的是, L2 的快速增長蠶食了 L1 的網路活動,但對網路財務的影響並沒有預期那麼大。

網路費用收入(以美元計)雖然較 2021 年明顯下降,但相較 2022 年四季度低點已經上漲了 3 倍。 L1 每天產生約 600 萬美元的費用收入,其中 80% 被銷毀,其餘的支付給驗證者。

今年以來,以太坊 L1 每日費用收入(以美元計)上漲了 176%,而 ETH 價格僅上漲了 53%。兩者之間的關係對上一次牛市具有啟發意義,當時費用在經歷了兩年的下降後於 2020 年超過了價格(指費用漲幅超過了價格漲幅)。

以民族國家類比,L1 為經濟特區或城邦 (L2) 提供基礎設施(道路、通訊)和安全保障(產權),以建立和爭奪商業資本(去中心化應用)。

在這些地方運營意味著更低的稅收(費用)和國家機構(ETH 驗證者)的繁文縟節,這減少了應用的摩擦,從而提供更便宜、更快捷的客戶服務。

L2 網路採用指標

事實證明,以太坊去年向 L2 的遷移取得了巨大成功。在過去 12 個月中,已有數十萬新使用者加入 Web3,L2 活躍地址增加了 245%。

L2 費用(平均每天 60 萬美元)的增長有助於減緩對 L1 收入的蠶食,但更重要的是,L2 正在放大網路效應。

鑒於 L2 採用率的迅速上升,到年底,通過 Rollup 支付的 L1 費用可能會達到總費用的 20%,並在 3 年內達到 50%。在已分類的資料中,今年 Rollup 支付給 L1 的費用佔總費用的比例上升了 2.8 倍 ,略低於 14%。

L2 增長的後果之一是 L1 上的 NFT 活動大幅下降,因為 L2 NFT 市場較低的摩擦成本贏得了使用者。 NFT 支付的費用佔比下降了 80%,目前略低於 6%。

結論

作為領先的 L1,以太坊的表現非常強勁。在 L2 快速擴張之下,以太坊被蠶食的程度遠低於我們此前的預期,它的護城河正在不斷加深和擴寬。

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