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面對「COMP 掏金熱」,Compound 創辦人:幣價下跌與否,我不是很在意

最近,在借貸平台 Compound 的活躍下,久逢甘霖的去中心化金融(DeFi)領域又再次掀起了一波熱議;動區近來也多次報導了 Compound 及治理代幣 COMP 的動向,當大家都在為 COMP 的強勢上漲歡呼時,Compound 創辦人又是怎麼看待 Compound 的發展呢?

 

上週發行的 COMP,推波助瀾地讓 Compound 站上了 DeFi 領域的龍頭寶座;面對這突如其來的掏金熱,儘管有人樂見 Compound 引發的風潮,但也令一些社群領袖感到憂心。現在,我們將跟隨 Compound 創辦人的視角,頗析 Compound 的前景。

獨立媒體人 DeFi 實驗室於今(24)報導了 Compound 創辦人暨執行長萊什納(Robert Leshner)在上週與中國 DeFi 社群 DeFi The World 展開的一場對話,雙方在進行交流時,COMP 的價格還只有 66 美元,其後便一路飆升到 300 多美元,成為第一個超越以太幣(ETH)的 DeFi 協議代幣。

延伸閱讀:V 神說話了!眼見 “COMP” 持續突破天際,Vitalik: DeFi 項目不應旨在優化收益

延伸閱讀:年化逾 200% 的 COMP 代幣炒的正熱,「借貸即挖礦」到底有什麼用?

首先提到,COMP 在發行之初,就遇上了有科技媒體 TechCrunch 創辦人艾靈頓(Michael Arrington)背後支持的金融科技新創 Nexo,領著上千萬美元的大把鈔票進駐 COMP 體系,瞬間推動 WBTC、ZRX 和 BAT 等幣種的借貸利率直線飆升,為新進投資人帶來了極大的信心。

爾後,COMP 上架了原本就是投資方的知名交易所 Coinbase,開盤價也一下就來到 440 美元;DeFi 實驗室表示,無論 Coinbase 參考的是哪種估值模型,仍不能掩藏 COMP 這類借貸即挖礦確實已在今年的 DeFi 二級市場上活躍。

DeFi 實驗室指出,在 ICO 失勢、市場冷清的情況下,區塊鏈新創也在 2018 年頓時陷入資本寒冬;可以說,Compound 能取得現在的成功,其實與 Coinbase Venture、a16z 和 Polychain Capital 等投資方願意等待數年的基礎建設期,有著莫大的關係。

延伸閱讀:創投傳奇 a16z 領投,Defi 借貸新創 Compound 完成 2500 萬美元 A 輪融資

樂觀自由市場

對於 Compound 在獲得用戶量高速成長後的下一步,Compound 執行長萊什納表示,他們相信著不主動插手市場運作的自由市場理論,因此,對於用戶思索出槓桿借貸等投資策略,Compound 本身也是樂觀其成的;他解釋道,這也是為了使 Compound 的協議更加強大,他們必須要有能承受任何策略或用法的能力。

萊什納繼續說道,Compound 在發行 COMP 之前就已經是開發者用以建構金融應用的重要平台,這次大動作發行 COMP 的理由,也是為了演示這樣的代幣治理模型,並引起更為廣泛的興趣;他表示,儘管許多人都是被 COMP 的強勁漲勢所吸引,但他仍舊希望大部分人能真正了解 Compound 的運作,積極參與鏈上治理。

參與 Compound 治理的未來價值,將遠超協議現有的價值

不過,對於 Compound 引領了一波爭相效仿的借貸即挖礦風潮,萊什納也表示自己並非完全沒有擔憂;他指出,隨著收益來源的增加,用戶進行跨平台的風險和機會評估也會變得越來越困難,進而會導致平台用戶必須承擔更大的機會成本。

萊什納解釋道,投資人的資金一次就是只能放在一個平台上,平台越多,用戶就越可能自覺要跨足到新的平台上;如此一來,投資人必須要付出的交易成本就會提高,帶來的就是總體上更低的回報率,用戶也會同時失去資金的時間價值。

COMP 治理協議的前景

DeFi 實驗室提到了 2018 年盛極一時的交易挖礦始祖 FCoin,該項目在今年 2 月驚爆經營欠佳倒閉,也讓 FCoin 幣價一路下跌幾近歸零;由於 COMP 在短時間登峰後就開始出現頹勢,故 DeFi 實驗室才舉了這樣類似的案例,徵求萊什納對 COMP 後續發展提出觀點。

延伸閱讀:FCoin 崩盤統整|9900btc 一直向其他交易所轉移?自責公告是為了躲避刑事責任?

對此,萊什納只簡短地表示,COMP 也不過才剛釋出短短幾天,Compound 協議也本就是能在沒有代幣經濟的前提下正常運作;他解釋道,可以將 Compound 視為僅需採用價值為 0 的 COMP 就可運作的平台,因此幣價下不下跌在他看來根本無關緊要。

接著,又討論到了 Compound 的特定交易策略。

DeFi 實驗室指出,有些人提倡在使用 Compound 協議時作空 COMP,萊什納又是怎麼看待這種「挖了就賣」的行為;從描述上來看,萊什納似乎對此頗有微詞,他指出,一些礦工在 2011 – 13 年期間對比特幣採用了相同的策略,但如今時空背景已有所不同,這也不是唯一存在的策略。

萊什納表示,COMP 其實是類似於比特幣的,數量上是相對稀少且固定;他繼續說道,未來幾年內,經濟前景可能會發生重大的變化,因此他呼籲投資人如果對治理協議的未來毫無興趣,應該透過把 COMP 轉移給一些積極的參與者,為 Compound 添加更多的價值。

COMP 價值

不過,眼下投資人最在意的,還是 COMP 要如何維持它的價值。

DeFi 實驗室也詢問道,COMP 既不分潤,也沒有實際用途,單純是作治理使用,是要如何保值;萊什納則回應,DeFi 領域中的大多數系統也都還沒有分潤機制,許多企業在剛起步的時候也是這樣,相比之下 Compound 其實並無差異。

萊什納繼續說,Compound 推行治理機制,賦予了 COMP 持有人能參與決定 Compound 協議未來走向的權利;也就是說,Compound 的用途是由治理人共同決定,無論是否要有分潤機制,或是要根據需求進行任何協議的更動,都是社群說了算,Compound 並不會加以控制。

另一方面,治理機制還有一大罩門,就是要遏止巨鯨把持協議發展的跡象出現,像是先前波場(TRON)創辦人孫宇晨及區塊鏈社群 Steem 的風波;萊什納似乎頗有信心,他表示 Compound 的治理機制是獨特的,因為 COMP 持有人可以將投票權委託給社群成員。

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萊什納解釋道,大部分投資人都不太會對社群提案謹慎評估,也並不熟悉智能合約的撰寫或軟體管理作業,所以他們會尋求專家的協助,此時 Compound 的治理機制就派上了用場;萊什納也說道,他希望 COMP 持有人能積極尋找有能力的社群成員參與投票。

萊什納認為,隨著時間慢慢流逝,Compound 上可能會衍生出一套複雜的生態,進入專業化的管理體系。

MakerDAO

作為 Compound 在 DeFi 領域的最大競爭者,MakerDAO 的動向也是萊什納必須密切關注的焦點;DeFi 實驗室就提問道,MakerDAO 是一項由借貸機制和穩定幣(stablecoin)共同成就的協議,當 Compound 這種純借貸協議與之競爭時,雙方存在的優劣勢為何?

萊什納大方坦言,他們是 MakerDAO 發行的穩定幣 DAI 的忠實擁護者,也視 DAI 為 DeFi 領域中的一項重要資產,並強調能擁有屬於自己平台的穩定幣絕對是一項優勢,但同時也提出了穩定幣體系在管理上是相當複雜且困難的。

他指出,Compound 的優勢在於更容易被理解和管理,其他 DeFi 項目還能與之整合。

萊什納說道,他過去就曾經向社群保證過,Compound 絕對不會發行穩定幣;在他看來,目前市場上已經充斥了太多類型的穩定幣,他相信現在世界需要的是可以與其他金融產品整合的服務內容,繼續推出新的穩定幣並不是現在應該專注的部分。

值得一提的是,萊什納還提到了 Compound 最近申請的專利技術,裡頭的內容全都是以開源代碼形式免費公開,目的是要保護包括 Compound 協議在內的整體 DeFi 生態,期望能讓 DeFi 免於遭到大型企業或銀行機構發動專利戰摧毀。

最後,在談論到中西方不同的 DeFi 領域發展時,萊什納也說出了自己的願景。

萊什納表示,對 DeFi 領域來說,最重要的事情是促進生態的開放性,讓無論身處何地的開發者都能方便地展開合作;因此,萊什納理想中的 DeFi East 可以負責建構新的產品,DeFi West 則擔綱使用、整合和組織的部分,當然,反過來也行。

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