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6年老韭菜的生存指南:如何避免牛市踏空?小心這四個陷阱

身為入圈六年多的老韭菜,從完整經歷過牛熊的體驗中,為大家總結一些在牛市生存下來的經驗談、哪些項目值得長期關注、哪些坑要避免。
(前情提要:給加密新人的7個實用建議,助你在下輪牛市豐收 )
(背景補充:先懂看「流量」,七年經驗教你找牛市潛力專案)

 

最近這段時間加密貨幣整體行情表現很不錯,比特幣突破 42,000 美元、以太坊突破 2,200 美元。前段時間,每天都能在社群看各種暴富截圖,很容易導緻人 fomo,然後一通亂沖、最後算帳,發現可能整體還是虧損的,更別談跑贏比特幣或者以太坊了。

作為入圈六年多的老韭菜,從完整經歷過一輪牛熊的體驗中,為大家總結一些在牛市生存下來的經驗,哪怕對你有一丁點用處,也算這篇文章的價值所在,畢竟知道和做到,不是一回事,有些道理,沒踩過坑,就算聽太多次也無感,另外,當個人被大眾情緒裹挾時,很少有人能夠保持理智。

01 牛市賺錢的永遠是少數

牛市是個相對概念,指加密貨幣市場中,加密貨幣價格持續上漲的情況。在這種市場環境中,投資者普遍對加密貨幣的前景感到樂觀,他們相信加密貨幣的價值將繼續增長。

加密貨幣價格為什麼會上漲?買盤大於賣盤資金量的時候,價格自然就上漲了。不論哪些利好或者技術支撐,歸根結底就是入場資金變多了。

17 年的牛市是因為行業內入場人數迎來了一次增長,而 20 年左右是因為大量機構進場以及央行放水的原因。加密行業目前的觀點是 4 年一波牛熊轉換,目前這個規則還未被打破,至於下次是什麼原因促進整個市場走熱,目前還不清楚。

牛市需要生存指南嗎?不是應該到處撿錢嗎?好像牛市來了,人人都在撿錢。大家都喜歡回顧過去的牛市,覺得自己錯過了太多,但真正經歷的時候,能抓住的其實並不多。看到的永遠是少數人在狂歡,牛市隻不過把這個基數調高了一些。

行情好的時候,真沒有道理可講的,一個賽道在拉,只要是相關概念,或者是能蹭到的概念都會起飛。在這樣的市場下,難免會變得浮躁,賺少了浮躁、空倉浮躁、虧錢更浮躁,一浮躁,就容易虧更多錢。

在市場進入深熊的時候,大家通常不會冒太大的風險,而往往會在所謂的牛市,虧大錢。要知道,Luna、FTX 就是在牛尾崩盤的。

02 如何預防牛市 「拍斷腿」

區塊鏈行業發展至今,可以說,這個行業的概念和賽道也越來越多,門檻也越來越高,對於絕大多數散戶來說,其實越來越不友好了。

防止拍斷腿需要注意的幾個點如下:

1)新敘事

每一輪大行情都會誕生不少新敘事,13 年的數位黃金概念、17 年區塊鏈應用概念爆發、20 年的 DeFi 隨後傳導到以太坊主要生態應用賽道,像 DeFi、NFT、元宇宙鏈遊,再接著新公鏈開始複刻以太坊生態,都是圍繞以太坊産生的敘事。那麼接下來的潛在的主線可能會在哪些方向?目前觀察比特幣生態的概率很大。

加密行業一向 「喜新厭舊」,在接下來的行情中,新的敘事會比老敘事更吃香,新敘事,目前來看,創新通常從鏈上開始。目前這輪行情出來的比較新的敘事有這些,比特幣生態、Layer2、LSD、帳戶抽象、機器人、AI、去中心化社交,更多請歡迎補充。

延伸閱讀:釋放比特幣智能合約潛力,Stacks 如何為下一輪牛市蓄力?

2)共識和開放心態很重要

所有的概念,能出圈的前提是具有共識,人們才會有動力去了解他。從比特幣到以太坊、再到上輪的 NFT、鏈遊這些。雖然大家說技術重要,但如果沒有價值捕獲,或許狗都不理。

有了價格後,有的是人去給他賦予價值。所以,最重要的是對於新敘事,不管多少人噴他、多少人反對,先去了解,時刻保持關注,在這個行業,保持開放的態度,很重要。

3)龍頭項目

如何判斷一個賽道的龍頭是哪個?最簡單粗暴的方式就是看市值,哪個市值最高,哪個就是龍頭。

一般龍頭具有開創性意義,具有很高的溢價性,容易出現強者恆強的現象。創新性專案,風險自然偏高,而且也非常耗精力。但也有一些賽道沒有龍頭,像元宇宙概念的 SAND 和 MANA,還有龍頭也會發生改變,像 NFT 中從 CryptoPunk 發展到 BAYC。

4)頂級機構動向

雖說頂級機構有 「操縱市場」 嫌疑,而且一般經過他們手的專案,很容易出來就是龐然大物,導致散戶無利可圖,但頂級機構對行業的影響是全方位的,關注他們的動向以及對新事物的態度還是很有必要的,畢竟,他們處於食物鏈的頂端,對於行業的把控相對會更準一些。這裡簡單列幾個:頂級平臺、A16Z、Paradigm 等等。

延伸閱讀:觀點》加密散戶笑了,一場不屬於以太坊和VC們的牛市

03 避免踩哪些坑

雖說行情好了,盈利會變得容易,但人性在那裡,虧了的想回本、賺了的想賺更多,尤其是看別人賺錢的時候,很容易産生 fomo 情緒,然後劍走偏鋒,一不小心徹底涼涼。這裡提 4 個容易踩的坑:

1)槓桿合約

很多新人入場,都聽過不要碰合約槓桿,但架不住大環境下,平臺一直給你推。玩還不是最糟糕的,如果菜,玩一次虧一次,毛病一下就治了。就怕剛開始居然能盈利,和玩遊戲一樣,給你點甜頭,就覺得自己行了,然後就徹底陷進去,別人是奔著牛市賺錢的,而你是奔著牛市回血的。玩合約能盈利嗎?當然可以,但很少有人能一直吃這碗飯,真正靠合約自由的人太少太少了。

2)輕易梭哈

不要想著一波賺夠,太難了,在這個行業,最重要的是你還有本金,還在牌桌上,不要等到機會真正來臨的時候,看著機會在眼前,卻拿不出一粒籌碼。另外,學會敬畏市場,312、519 真的是太慘了,多少從業者經歷過 312 後覺得這個行業都完了。

3)頻繁交易

當整個市場熱起來的時候,個人很容易被整個市場情緒裹挾,賺少了浮躁、空倉浮躁、虧錢更浮躁,為什麼只有我買的不漲,然後頻繁追高換倉,其實到最後你會發現不如一隻拿著不動。

一定要記住,牛市來了,只要專案方不跑路,一般都能起來,情緒帶來的時候,其實專案的好壞並不是那麼重要了,一定要耐心、耐心、再耐心。

4)跟風

很多人喜歡跟風買入,跟風買入倒不是最大的問題,最大的問題是不知道自己買的到底是什麼。不清楚專案的機制、具體規則,很容易被埋,像之前的 luna,當穩定幣開始脫錨的時候,如果真正瞭解其機制,就不會在脫錨後持續加倉。

以上便是牛市容易犯的一些錯誤,歡迎補充或者分享你踩過哪些坑。

04 小結

關於倉位配置有以及何時退出這些問題,因為每個人的個人情況以及背景各有不同,就不再這裡贅述了。找到適合自己的方式才是最重要的。另外,不要輕信那些製造 FOMO 情緒的言論,比如所謂的 「錯過這波行情、就再也沒有機會了」 等言論,保持獨立思考,這個行業還是曾經的那個行業,一些底層的東西從未改變。

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