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加密市場五月潛力股整理:AI、迷因幣、以太坊、Base鏈…

2024 年的三分之一已經過去,比特幣在 3 月創下歷史新高後又在 4 月回吐漲幅,在我們身處當下的 5 月有哪些賽道和專案值得關注?本文源自作者雨中狂睡所著文章,由 PANews 整理及撰稿。
(前情提要:研究》加密投資人陷入「互不接盤牛市」的4大原因 )
(背景補充:Arthur Hayes:美國財政部五月最高將注入1.4兆鎂市場流動性,推動加密牛市回歸 )

 

大家好,五月展望來了,久等了。考慮到之前市場行情不明(雖然我覺得是底,但是還是想觀察幾天),所以沒有在 5 月 1 日釋出內容。

現在內容來了,Enjoy~

本篇是我個人根據 Narrative & Catalyst 總結我個人準備佈局的代幣,以及炒作歸炒作,但不要和專案談戀愛哦~整體行情來看,我覺得現在也不急著 Fomo 著直接衝進去。可以等個回撥,或者現在打個底倉,慢慢加倉。

AI

AI 敘事也是這兩天大家聊得最多的敘事。主要原因是,AI 敘事有著幾個明確的催化劑:

  • 5 月 22 日 NVIDIA Earnings;
  • 6 月 10 日 蘋果 WWDC 2024 也釋出一些額外的與 AI 相關的內容;
  • ChatGPT 5 可能將於今年夏季釋出,GPT 版搜尋引擎也要來了;
  • 5 月 14 日 Google I/O 大會。

本質上,這是一個注意力的學問。也就是事件產生預期,預期催生市場關注,市場關注推動價格上漲。

幣圈 AI 專案很多,挑幣是個學問。一般我更傾向於一些獲得市場認可 +CEXs List 的幣。比如說 $FET 和 $TAO 。

。$TAO 雖然市值大,質押率還是蠻高的,流通量少。

。而 $FET 正在著手準備與 $OCEAN & $AGIX 的合並。在 5 月 3 日,Fetch.ai 已經鑄造了 1,477,549,566 枚額外代幣,為下一步的轉換做準備。

在 $TAO 和 $FET 之間,我選了 $FET 。 其實 $TAO 也蠻好的哈哈哈,只不過我個人資金有限,就先做減法了。

如果你喜歡算力專案,可以看看 $RNDR 和 $AKT。

另外一個我看好的賽道是 AI 代理,也就是 $OLAS 。不過 $OLAS 算是我的長期倉位,就先拿著。之後在其他幣身上賺錢了我也會加點倉位。另外一個 AI 代理的標的是 $PRIME ,我之前在 24-26 美元清倉了。 $PRIME 的預期應該會在下半年或者 25 年,佈局也沒那麼著急。

除此以外,一些小機會也可以關注,比如 Jupiter 第二期 Launchpad 的 UpRock。

另外就是一些互動刷分的專案,我個人覺得利潤空間不高,因為人多的地方就卷。當然,AI 專案有很多,我也有很多沒關注到的專案。一個大道至簡的邏輯就是:市場是否願意買單對應 AI 專案(市場注意力)。

MEME

MEME 的話,鏈上的我就不多 BB 了,屎中找金子。我大概率只會做 $WIF 和 $PEPE (不否認 $BOME $BONK $FLOKI 等 memecoin 同樣是很好的炒作標的)。

$PEPE 是我的長期倉位, $WIF 我喜歡做波段。每次等 BTC 回撥市場情緒低落時買入 / 加倉,情緒回湧時賣出。這類操作只適用於牛市。我認為 $WIF 和 $PEPE 都是有機會在這一個週期成為 $SHIB 級別的 meme。

Solana

Pima 老師的觀點可以看看。我補充一點, $JUP 目前在做的事情也不僅僅是 DEX,它正在努力成為整個 Solana 生態的前端。我們來看看 Jupiter 現在在做的事情:

DEX 聚合:推出 Metropolis Part 1,推出了新的 T0 API,允許使用者查詢鏈上具有最大流動性的市場進行直接交換。還推出了:

  • Perp DEX;
  • Launchpad;
  • 收購 Ultimate Wallet 及其移動端團隊,推動 Jupiter Mobile 計劃;
  • Jito Bundles(小費功能,保護使用者免受 MEV 攻擊);
  • LST jupSOL;
  • Meme:WEN,WEN 正在做 NFT 和 SOL 質押相關的事情;

Jupiter 團隊格局還蠻大的,所以我認為 $JUP 才是 Solana 最大的 Beta。而 $WEN 會是 $JUP 的 Beta。

$JTO 的價值在於 LSD 和 MEV,就像 Pima 老師所提到的,Solana 生態火,對 Jito 是利好。

另外,Jupiter 第二期專案 Sanctum 值得關注一下,存 SOL 刷分。

$PYTH 即將解鎖價值 1.19B 美金的代幣,所以我不是很看好。至於 $TSNR 和 $W 我就不看了。目前來看,它倆都沒有太大的催化劑,且套牢盤也很多。

還是那句話,做減法。

另外,Solana 上還有很多東西,包括 Depin(io.net)、與 BTC(BRC20、RUNES) 的跨鏈橋( $ZEUS )、RWA 等等,都是比較好玩的概念,我就不一一更新了,如果有新的建倉,我會在推上更新。

Basechain

從我的邏輯(市場注意力)來看,能夠引發市場關注度的有兩件事,一件事情已經發生:Friend Tech 發幣。另外一件事情還在路上:Coinbase Smart Wallet 正式上線。

Base 上的好標的無非就那麼幾個。

我倉位最大的是 $DEGEN 。其他基本上都是 memecoin。

我覺得 Basechain 一定會是 SocialFi 的龍興之地。包括 Friend Tech(Friend Tech 的空投我一個沒賣,一小部分拿去做 LP,關於 Friend Tech 推上已經有很多人討論,我就不再贅述)和 Farcaster,這些 SocialFi 一定會在 Coinbase 和 Basechain 上有一個非常好的發展。我在社群中看到大家對 Degen 的觀點是:不再將 Degen 看作是一個 meme,而是把它當成是一個 Layer3。

我的觀點是:我覺得 $DEGEN 的最大屬性依舊是 MEME。我對它的判斷主要是從名字和誕生地出發的。

ETH

ETH 依舊看好。我認為五月 ETF 大概率不會過,但是八月是有機會的。按照 GCR 的觀點來講,他覺得 ETH ETF 可能會在 24 年底或者 25 年。

$PENDLE 我依然持有,沒有在上次 FUD 中賣出任何一枚。從更整體的角度來看,在 Eigenlayer 結束後,空投 / 積分依然會是專案獲取使用者 /TVL 或者進行冷啟動的手段。因此 Pendle 底層核心價值依然存在。而 Pendle v3 也在路上了,v3 的核心詞是「Intent」。

在 FUD 中買入或許是更好的選擇。

$LDO 的基本面很好,可惜當下並非價值幣的春天,因此表現平平,甚至可以說差。但我個人認為 $LDO 其實是以太坊的 Beta, $PEPE 是 Alpha。

$ETC 減產在即,同樣值得關注。

另外就是 $MODE 可以多關注一下。

貝萊德

貝萊德對於 Crypto 的佈局同樣是一個很容易引發市場關注的事情。它主要在做的事情就是 ETF 和 RWA(還有一些基建)。BTC ETF 已經通過,RWA 的主流標的是 $ONDO 。

我覺得可以多觀察一下貝萊德的佈局,跟隨貝萊德的佈局去做投機,也不是一個不錯的選擇。

歐洲盃 + 夏季奧運會

類似之前對世界盃的炒作,夏季奧運會和歐洲盃都擁有著類似的炒作預期。和 AI 敘事一樣,這種炒作都是由外界大規模事件所引發的。

最後簡單說一下游戲:我看好,但不知道什麼時候風才會吹到遊戲板塊。我覺得可以重點關注一下擁有足夠玩家數量基礎的遊戲。

整體來看,「Sell in May and go away」是一個非常主流的操作,不過我不認為 5 月在沒有大型利空事件發生的情況下會有一波很大的跌幅,我更偏向於五月震盪的走法(指 BTC),耕耘期。某些處於敘事中的山寨幣會有一些機會。

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