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BTCdayu的市場對話》你投資是看投機情緒、還是長期支撐?

不論持倉與否,都可依近期市場熱點 $BLUR $GMX $LDO $OP 四個幣種,來討論盤間投資邏輯,代幣的漲跌只為了驗證邏輯,如此心態分享給各位投資者參考。
(前情提要:NFT交易量創10個月新高!DappRadar:二月破20億鎂,超6成集中在BLUR)
(背景補充:BLUR交易量超OpenSea五倍!遭爆其中80%都是NFT大戶的「洗盤交易」)

 

龍頭山寨投資橫評 $BLUR、$GMX、$LDO、$OP,幣價的短期漲跌,主要取決於投機情緒,這也是幣圈賴以生存的基礎。而長期,主要取決於內在價值、經濟模型和社區共識。賺短期和長期的錢相差很大,有時搞錯了代價不小。我 $BLUR 目前實虧加浮虧應有 700 萬左右,虧盈同源,有邏輯就不怕。分享一下。

投資的邏輯

首先,短期漲跌,取決於投機,也就是大多數無知散戶的 FOMO 或恐懼情緒。

就像看我推文的人當中,願意去看邏輯本身的人可能很少,更想賺「輕鬆的快錢」,於是只會看關鍵詞沖,希望買了後大漲離手——但這樣想的人離長期賺錢還很遠。因為沒有自己的研究,即使我在 1 月初寫文判斷小牛,寫LSD,你也不敢進。於是就會錯過最好的一波亂買也翻倍的行情,於是也根本不會注意到和別人倉位的不同,資金的不同,就想一把梭哈,鹹魚翻身——但這和合約開個多等爆倉沒有區別。

什麽是邏輯呢?你必須知道為什麽買,是投機的情緒還是有長期的支撐?比如,現在每個人都會覺得 $GMX 比 $BLUR 好,但3個月前?

GMX

$GMX 上線幣安66,隨後一路下路至32,隨後小反彈之後,來了一波閃崩到26,跌幅66%。現在談論它的人多了,80了還在搶著買。幣還是那個幣——而且有著幣圈最好的經濟模型:持幣直接分紅,平台賺錢能力又強,團隊又強悍。但當它跌到26時,敢買的人少了,敢看好它的人也少了——但賺錢的就是那些人。

lDO

同樣是賽道龍頭的 $ldo ,上線 3.9,跌到 0.385,跌幅 90.13 %,只用了 53 天。

注意:這個代幣目前持幣也只有治理功能,也就是純粹的空氣——但當代幣開始上漲時,我們經常能看到各種估值、各種計算,各種盈利空間。

其實最準確的思維模型你看我寫的 BLUR 有關的就行了——那比大多數東西有用,是財富密碼。

OP

再看看 L2 的龍頭 $OP ,大量空投,天量拋壓,比 $BLUR 要大得多。空投發放時因為查女巫動了擼毛黨的蛋糕,全網在罵,42 天,從 2.2 跌到 0.4,跌掉82%。隨後一上漲猛拉盤後,用了 20 天時間破了前高。幣還是這些幣,一漲起來,沒人關心什麽拋壓、通膨、空氣。但只要下跌,會不會的都能比劃兩下。

從中悟出一些什麽道理來了嗎?從二級賺錢你如果跟著群里的韭菜們,那麽他們的表現100%是這樣:

下跌時,找一萬個理由,這是一個垃圾;
上漲時,找一萬個理由,還能再創新高。

我的 Telegram 群 1.6 萬人,基本上每天都是這樣的節奏,稍微漲一點就是再漲10倍,跌一點就是原地歸零。再看幾個幣。

$MAGIC Web3版的任天堂

其實我研究不多,尤其是對於代幣的經濟模型,別人的持倉成本了解不多,但也是沒有研究透就買看了一下,雖然換 BLUR 跌得也不少,但 $MAGIC 也是腰斬。或許,MAGIC 幣不錯,但到底有多大賦能,別人的平均成本是不是0.3,我不清楚。所以和散戶一起FOMO,下場就這樣了。

RNDR

再看看 $RNDR 蘋果官方宣布了合作,代幣修改經濟模型,允許代幣支付,而且平台有很多的線下合作,都不錯。

結果團隊 0 成本的幣一砸再砸,割韭菜是毫不掩飾,這到哪說理去。現在幣圈最難分辨的就是鐮刀,我曾經歷過的項目,接觸的人當中,直到最近一兩周:我才發現他們割得有多狠,但沒人知道。

所以這些天,我對 BLUR 的下跌其實沒什麽太大感覺,對鐮刀感覺到寒意。我還有幾百 ETH 還能抄,場外也還有資金,項目基本面研究夠多。不像 $LDO $OP $MAGIC $RNDR 這種,別人的幣零成本或低成本,天量可砸。$BLUR 在短期只有割肉的韭菜和早期的空投以及做市商砸了,讓他們砸個痛快就好。很多人一直好奇我的倉位,我其實討厭被跟單,所以幾乎只在社群短暫公開。以後在推特也不會講自己的買賣操作,講邏輯多一些。目前的 BLUR 代幣 100 多萬枚,同時我的鏈上擼分帳號:15.87 接到 CLONEX 高手可以很容易找到(自己看看就好,別發出來了,沒必要),幾百E的虧損……每個人投資邏輯不同。

我之所以能在熊市還用 20% 的本金賺到千萬,主要也是自己的投資邏輯:看準了就重倉猛幹,而且是差不多就動手——我從不期待買在低點或賣在高點。

盈虧同源:這是我能大賺的原因,也是這次大家會覺得進 BLUR 早了點的原因。(另外80%的本金倉位很早在推特和社群都講過,要在 6 月份之後才能到手)我的風格上,看好的就猛幹,所以在 X2Y2 上吃了大虧。但也因為這一點,在別的看好的 NFT 比如 AZUKI、哥布林上都能大賺。哥布林一個項目就幾百個 ETH 到手,本金就是幾十個E——但在 0.3 時敢出手幾十個 E 的人也不多。

所以,很多不願思考的散戶會在社群傳:大宇投什麽虧什麽。卻不願對照下自己賺了多少。

今年 1 月份開始的山寨幣暴漲

$BONK $SOL $GALA $LDO $SSV ,到處是翻倍或翻幾倍 ,而且不少是一兩周甚至一兩天就達到。

所以我這種風格對於把握了基本面和市場情緒來講,賺錢確實很兇。所以我還是希望鐵粉多從我的推上多一些思考,賺錢虧錢全都敢公開講的其實沒幾個。

BLUR的反思與市場百態

接下來講講BLUR:現在全網都在罵 $BLUR ——就像之前他們在罵OP ldo 和 GMX這些龍頭一樣。甚至還有人裝B自己早就看到了今天之類,別被騙了。

市場的真相就是,其瘋狂和愚蠢都很難預料,裝智者容易,敢下場更難。

比如: $BLUR 的平均成本、未來拋壓、擼毛成本、龍頭優勢能否保持等等,你有否爛熟?熟悉這些內容不容易。昨天 mint ventures 寫的一篇 BLUR 漫談 ,非常深度而專業,但仍然出現了有關團隊解鎖時間等方面的小錯漏,對於散戶來講就更難了。除此之外,還要結合像LDO OP GMX等去評估對比,就又難上加難了。而最最難的一點是看人!團隊是想割韭菜的話,我這次會虧光。

為什麼最難的是看人呢?

其實 OPENSEA 和 $snx 都是很典型的“團隊在做事”的典型,項目很好,不過賺錢了,就躺平了,你之前很難預料這些。當然,還有更糟糕的,項目成立第一天的目的就是為了割人的——這裡就不再點名了。關鍵是,散戶根本沒有機會知道,我也是接觸VC多了才了解更多殘酷真相。

BLUR是不是想借現在這個平台割韭菜?

我覺得可以用最壞的惡意去推斷一下,假設他也是想割,也就是不顧用戶,不顧長期,就想著早點、快點、多點變現,他要怎麽做。首先,PARADIGM投了幾千萬,BLUR團隊挺大,消耗較高。目前他們兩方的幣要6月14號之後解鎖,每天解160萬左右。

如果他們出貨?

以現在幣價,大概一天 100 萬美金,如果幣價穩住,他們連續賣 35 天能回本,賣 2 個月能賺 1 倍。不過好在可以推斷 paradigm 這樣的巨無霸對賺 1 倍 3500 萬美元不會覺得有意思——尤其是考慮招牌要被砸。所以團隊和 VC 不會急著賣。如果賣,幣價崩得更快,做市商也跑得更快,項目會在他們回本前死掉。那這樣不好割的話,換個方式。

放恐懼消息,砸盤下去抄底,然後再發利好。也就是自己炒自己的幣。這種可能性還是有的。明天 paradigm 投資的 amber 從 OK 提了不少 BLUR 走,不過數量好像不達到幾千萬沒太大意思。總體來說,相比匿名小團隊,不用太擔心被急急收割。至於擼毛的,10月才發。

所以,很簡單了:現在大家罵,大家砸,砸到0.1?跌90%?幣就這麽多,可能很難做到了——屆時市值比 LOOKS還小幾倍……但,即使發生了,那又怎麽樣?我擼分的 ETH 雖然虧了近 200E,但還可以抄一波。另外,我現在已經不擼分了,算上如此長的時間成本不滑算,不如炒幣。所以,不是我不懂拋壓。

而是我精切計算過各種最壞的情況的拋壓。

項目方已經很久沒有發布任何有意思的消息了,但理解了以上內容,你就會發現一點:

現在項目方除了做好產品,也一定要維護幣價——如果幣價真的跌到0.1或更低,沒有人去提供流動性了,項目原地GG。維護幣價的方式不是拉盤,而是想辦法讓代幣有用。

這是項目方不得不做的事,唯一的問題是:

什麽時候做?怎麽做?

對於項目方來說,只要能保持現在的幣價,按道理不會急著出新的利好,大招也要省著用——而對於我來說,為什麽 我現在不會去換GMX,因為GMX現在漲了很多,而BLUR一直在跌,BLUR只需要等待任何的代幣場景,而GMX優勢沒那麽大。

好項目罵不死,差項目奶不活。

最重要的是建立自己的投資邏輯,而不是跟著任何人操作,實在要跟單,不如跟著巴菲特,比跟我的好。以後我的倉位和操作就不發在推特了,只在粉絲群,推特上講邏輯會多一些。

另外,我不曬倉位可能也是不想傷害一些噴子的心——原來大宇投資這麽賺錢?

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