能跨鏈的開發越來越多，應用場景還是 DeFi 爲主。本文源自 Electric Capital 的 X 平台研究長文，由深潮編譯、整理、撰稿。
（前情提要：OKX Ventures 2024 前瞻：關鍵項目與 7 大預測）
（背景補充：2024年加密市場預測》以太坊Layer2、比特幣生態、GameFi、NFT、Meme幣..）
分分享一篇來自 ELECTRIC Capital 的研報，也算是個加密圈頂級風投機構了吧。
原文內容很長，我大概精選了一些核心結論分享給大家：
01 開發者參與比資金慢一年
開發小哥哥（姐姐）們其實很有意思，他們的反應其實比資金要慢一年左右：
進入到 2023 年第四季度，在資金層面很多人都認為已經觸底反彈，開啟牛市了，但是開發者的數量還是在掉。
考慮到絕大多數開發都在以太坊（後面會詳細介紹）上寫程式碼，下面我們參考一下以太坊的價格：
以太坊的價格頂點在 2021 年的 11 月，但是開發者人數觸頂則是在 2022 年的年底。
只能說資金還是跑得快。
開發們還是比較有堅持，距離頂點回撤也只有 24%。
而且跑路的開發都是菜鳥為主，在加密圈沉澱下來的開發還是持續增長（寫指令碼擼空投也很爽吧？）
不得不說以太坊還是強大，大部分開發的第一站還是以太坊主鏈：
排名第二的 Polygon 也是以太坊生態的。
02 能跨鏈的開發越來越多
大部分開發都只在一條鏈上工作：
但是跨鏈開發的佔比在持續升高，現在有 30% 的開發可以跨鏈開發。
在 2018 年，加密生態還比較簡單：
上圖圓點大小表示開發者人數，連線的粗細表示跨鏈開發者人數。
到了 2020 年，以太坊幾乎快要獨領風騷：
而在 2023 年，公鏈之爭似乎又出現新的局面：
看到這幅圖已經很難說以太坊一家獨大了。
但是在支援 EVM 的鏈上，以太坊還是有很大的影響力：
大部分開發還是喜歡 EVM 環境:
03 應用層面以太坊還是有統治力
有 71% 的智慧合約程式碼還是部署在以太坊主網：
幣安鏈已經強勢崛起，雖然原生程式碼不多，但是是各個合約的跨鏈首選。
基本上可以認為，以太坊釋出之後，下一步就是上幣安鏈了：
相比較而言，雖然 23 年比特生態聲勢很旺，但是開發者並沒有漲多少（可能還是要滯後一年吧）
04 比特生態還很稚嫩
雖然很多投資者認為 24 年是比特生態大年，但貌似很多開發者還沒反應過來。
整個 23 年的 Q4，比特鏈的新增開發者反而在減少。
比特生態的新增交易量也主要靠 Ordi 撐著：
參與比特二層的開發者越來越多，但是 Ordi 的開發其實很少。
不知道什麼時候 L2 的交易量可以對得起這麼多開發者的投入。
05 公鏈新勢力正在崛起
從開發人數看，以太坊還是一家獨大。
但是其他公鏈的開發人數增速迅猛。
如果去掉以太坊這樣的巨頭，中型鏈的表現是這樣的：
整體還是以太坊 L2 居多，但是 Solana/ 雪崩 / 幣安鏈可以擠入二線，開發者規模比特鏈還大。
如果看開發者人數在 2000 以下的三線專案：
IPFS 展現出顯著的增長乏力，而 ICP 死而不僵，開發實力還行。
06 應用場景還是 Defi 為主
從智慧合約的使用量上看，Defi 場景可謂一家獨大：
自從 Defi Summer 以來，Defi 還是積累了很大開發實力，蓄勢待發：
和公鏈表現一樣一樣，新手總是來的快，去的也快。堅持下來的老炮們還是靠譜：
有一半 Defi 的開發是做交易所和穩定幣的：
07 NFT 大勢已去，靠比特生態撐著
NFT 曾經一度佔到以太坊智慧合約首筆交易流量的 80%，但現在只剩 15%。
從高位掉下來涼得很快，23 年底的起色是靠比特生態的 NFT 小圖片。
按比例看是這樣的，比特生態的 NFT 已經佔據半壁江山：
08 大部分開發在歐美，印度強勢崛起
不要以為我們中國開發實力強：
北美和歐洲能佔六成多的開發，歐洲最強確實有點意外。
美帝的開發統治力在下降，北美一度佔據近半的開發人數，現在掉到 30%
印度靠一己之力達到 13% 的開發規模，比中日韓 + 東南亞加起來還多。
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