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加密貨幣兩大引擎蓄勢待發,以太坊 ETH 為什麼在「DeFi狂歡」中沉默?

最近一段時間以來,基本上都是 DeFi 的盛宴,從 Kyber 到 Compound,一系列的 DeFi 項目此起彼伏,不斷突破新高,DeFi 整體市值超越 55 億美元。這種突破不僅是其市值的突破,同時業務量也在不斷地提升。
(前情提要:一口氣讀懂 Compound “COMP”!「借貸挖礦」如何操作?為何能一夜成為 Defi 之王?)

 

比如 Compound 的鎖定資產量在一個星期前不到 1 億美元,而現在已經超過 5 億美元,超越 Maker 成為 DeFi 鎖定資產量最多的項目。

即便是為了擼 COMP ,Compound 的總存款和總借貸量一周之內增長數倍
即便是為了擼 COMP ,Compound 的總存款和總借貸量一周之內增長數倍

這樣的發展速度有些魔幻。要知道,DeFi 一直以來,要超過 10 億美元的總資產鎖定量都是花費九牛二虎之力,之前突破 10 億美元基本上靠的是 ETH 的上漲,而這次輕而易舉就突破了。

Compound鎖定的資產總量超過5億美元,source:DEFIPULSE
Compound鎖定的資產總量超過5億美元,source:DEFIPULSE

不過,在 DeFi 狂歡之時,作為 DeFi 構建其上的公有鏈(public chain),ETH 卻陷入了沉默。最近有不少讀者們在問:ETH 怎麼了?

延伸閱讀:Defi 教學|3天已瘋漲 3 倍!如何免費領取 Compound 治理代幣:COMP?

延伸閱讀:DeFi 發威以太幣是否受益?基金經理人: 以太坊將達到「逃逸速度」,可能急速大漲

穩定幣拉動 vs ETH 眾籌拉動

2017 年的項目眾籌代幣是 ETH,這極大刺激了對 ETH 的需求。而 2018 年之後,ICO 模式基本失敗,轉而走向 VC 模式。這種模式對於多數的早期參與者來說,無法參與其中。

例如,Compound 從 VC 那裡融資超過 3,000 萬美元,距離上一輪 2,500 萬美元融資不到 1 年,如今它們持有的代幣價值超過 5 億美元,不到一年的時間回報超過 17 倍。這真的是比 ICO 更好的模式?對 VC 來說,是的。因為早期只有它們才能參與。

而 2020 年這一輪迄今為止使用最多的是穩定幣,而不是 ETH。在以太坊上流動著數十億美元的穩定幣,最近兩天 Curve 的穩定幣交易量居高不下,它在 7 天內交易總量達到 1.15 億美元,逼近 Uniswap 的 2.24 億美元,發展迅猛,遠超其他 DEX。

DEX 最七天交易量排名,source:duneanalytics

Compound 上獲益最大的挖礦代幣是 USDT 和 USDC,佔據了絕大多數的份額。

從上圖可以看出,在 Compound 的流動性挖礦中,目前為止居主導位置的是穩定幣,而不是 ETH。這跟 2017 年的眾籌呈現出完全不同的特色。

ETH 的機會在 Phase0 的到來

目前距離 ETH2.0 的 phase 0 階段全面推出還需要一段時間,不知道是 8 月底,還是年底之前,不管如何,它還在測試當中,所以暫時的蟄伏可以理解。

一旦 phase0 的到來,PoS 的抵押到來,以及後續的 EIP1559 的到來,對 ETH 的需求有可能會遠超當初 ICO 的需求。後續的盛宴或許不會亞於如今的 DeFi。

延伸閱讀:彭博分析報告預測:美元穩定幣「 USDT 市值」遲早超越以太幣

延伸閱讀:創投傳奇 a16z 領投,Defi 借貸新創 Compound 完成 2500 萬美元 A 輪融資

兩大引擎還在積蓄力量

筆者上次聊到過的周期關係《加密週期與價值流向》,目前處於小周期階段,大周期需要大引擎的推動力,目前加密世界的兩大引擎是比特幣和以太坊。比特幣的引擎在減半效應的累積和宏觀經濟的變局,以太坊的引擎在 ETH2.0 的推出和 DeFi 的持續演變。

這兩大引擎正在積蓄力量。一旦兩大引擎完成準備,它的動力之大之強,不是如今的 DeFi 能比較的。當然,未來的 DeFi 另當別論。

從如今公鏈捕獲的費用看,除了以太坊和比特幣,其他公鏈的費用幾乎可以忽略不計。還需要注意的是,以太坊的費用現在不僅超過比特幣,且是遠超比特幣。如果未來以太坊的馬路擴寬,它能捕獲的費用只會更多。從這個角度,以太坊引擎在未來不會亞於比特幣,超越比特幣也並非沒有可能。

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