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解讀 | FTX 獲 9 億美元,創業內最大融資:破圈,從交易所往金融巨頭方向邁進

加密貨幣交易平台 FTX 宣布完成 9 億美元 B 輪融資,包括紅杉資本、軟銀、Ribbit Capital 等超過 60 家投資方參與投資,投後估值高達 180 億美元,創業內最大融資記錄。SBF 表示會考慮讓 FTX 上市,並且傾向於直接上市。本文由專欄作者 深潮 撰寫,不代表動區立場。
(前情提要:  FTX 完成「9億美元募資」!B輪估值達 180億鎂,軟銀、紅杉資本、Coinbase皆參投)
(前情提要: 「以後還是朋友」幣安脫手FTX股權,創辦人SBF :此次回購是雙贏)

 

7月 21 日,加密交易平台 FTX 宣布完成 9 億美元 B 輪融資,包括紅杉資本、軟銀、Ribbit Capital、保羅.都鐸.瓊斯家族辦公室、Coinbase Ventures、Sino Global Capital、Paradigm 等超過 60 家投資方參與投資,投後估值高達 180 億美元,創業內最大融資記錄。

另據 Forbes 對趙長鵬的採訪,幣安已不再持有 FTX 股份。

2019 年 5 月正式成立,FTX 用了 2 年多時間完成了從 0 到 180 億美元的飛躍,融資 9 億美元後,FTX 下一步走向何方?為何幣安不再持有 FTX 股份?

一切為了破圈

加密貨幣世界很小,金融世界很大。

當有著麻省理工和華爾街背景的 Sam Bankman-Fried(SBF)踏足交易所領域,或許就意味著華爾街精英對傳統幣圈降維打擊的開始。

2019 年,眾多加密貨幣交易所還在為上什麼山寨幣 / 模式幣而內鬨,FTX 從一開始選擇了不一樣的道路,依靠產品創新驅動市場。

錨定一籃子代幣的指數合約(山寨幣指數、神龍(中國項目)指數等)、特斯拉等股票代幣、槓桿代幣、指數代幣、美國大選等預測類產品……讓 FTX 擺脫了高度同質化的競爭賽道,走上了依靠衍生品出圈的道路。

此外,在行銷宣傳上,FTX 積極贊助冠名了 NBA 邁阿密熱火隊球館、LOL 戰隊 TSM、美國職棒大聯盟(MLB),不斷開拓加密貨幣的邊界,嘗試擁抱更廣泛的投資者。

FTX 所做的一切似乎都是為了更廣泛的出圈,邁入更大的市場,此次融資也不例外。

延伸閱讀:NBA「邁阿密熱火隊球場」正式改名FTX Arena,注資1.35億鎂的SBF:望改變百萬人生活

在接受彭博社和 Forbes 採訪時,SBF 明確了此次融資的兩個用途:

(1)找到幫助 FTX 發展的戰略盟友,與投資者建立合作夥伴關係;

(2)有更多的併購資本,可能是非加密貨幣公司、交易商店、NFT 平台……收購可能是私人市場交易,公司在估值範圍內相當靈活,潛在目標在 500 萬到 10 億美元之間。

可以預見,此後一段時間 FTX 將成為加密貨幣的大買家,2020 年,FTX 以 1.5 億美元收購了加密貨幣投資組合管理應用 Blockfolio。

未來的 FTX 不單單只是加密貨幣交易所,而是以交易所為基礎業務的金融集團,這一點類似於 Coinbase。

當眾多股權投資者湧入,如何退出成為一個現實考量的問題,FTX 上市將成為一個可期待的選項。

7 月,在接受 The Information 採訪時,SBF 表示會考慮讓 FTX 上市,並且傾向於直接上市。此外,SBF 還透露了一個重要的數據訊息:「我們是全球第三大平台,每天的交易額達到 100 億美元,去年我們的交易量增長了 30 倍左右。」

伴隨著 FTX 的快速崛起,頭部交易所格局已然開始洗牌。

幣安退出 FTX 股權投資

伴隨著 FTX 融資消息一起發酵的還有,幣安已經從 FTX 股權投資中完全退出。

根據 Forbes 報導,幣安創始人趙長鵬(CZ)表示,該公司最近放棄了在 FTX 的股權。

「我們看到了他們的巨大增長,對此我們感到非常滿意,但我們已經完全退出了。」

CZ 將撤資解釋正常投資週期的一部分,並表示 「我們仍然是朋友,但我們不再有任何股權關係。」

2019 年 12 月,幣安曾對 FTX 進行過一筆金額未公開的戰略投資。

為何幣安退出了 FTX 的投資?

在 FTX 這一輪的投資者名單中,我們發現了幣安曾經的「敵人」紅杉資本的身影。

2017 年,紅杉資本因幣安 A 輪融資中的「排他性條款(Exclusive Clause)」在香港起訴幣安,2018 年 4 月被香港高等法院駁回,隨後幣安創辦人趙長鵬起訴紅杉資本損害其名譽。從此之後,紅杉資本與幣安也成為敵人,趙長鵬曾在社群媒體表示,要求在幣安上線的項目披露其與紅杉的關聯,言下之意要封殺紅杉資本投資的項目。

當 FTX 拿到紅杉資本的投資,或許注定要與幣安「分手」,或者當 FTX 與幣安「分手」後,才拿到紅杉資本的投資。FTX 牽手紅杉資本,大概率由 Paradigm 共同創辦人 Matt Huang 搭橋引薦,他曾是紅杉資本合夥人,同時 Paradigm 也是 FTX 的投資人,並在這輪投資中充當了 FA 的角色。

FTX / 紅杉資本 / Paradigm 這又將構築起一個新的同盟。

「世界需要一個與監管機構合作的高質量的全球加密貨幣交易所」

紅杉資本合夥人 Alfred Lin 接受採訪時給予了 FTX 高度評價:「FTX 就是那個交易所,有潛力成為所有類型資產的領先金融交易所。」

其次,FTX 與幣安雖然此前有股權投資上的往來,但用 SBF 的話來講,總體上是競爭與合作的關係,既有業務上的合作,也有矛盾與衝突。

  • 2020 年 3 月,幣安下架了 FTX 的槓桿代幣,公告給出的原因是發現用戶不理解 FTX 槓桿代幣的運營機制,聽取社群意見後為了保護用戶不得已下架。這讓 SBF 一度非常被動與尷尬,不得不快速在 FTX 上線以 USDT 計價的槓桿代幣交易對。
  • 5 月 12 日,幣安上架了自己的槓桿代幣,強調幣安的槓桿代幣降低了風險係數和費率,從而更符合加密資產市場的需求,更加安全。為表達態度,SBF 點讚了一條推特,如果幣安在下架 FTX 的槓桿代幣後要推出這類帶有欺詐的雙向期權那會蠻好笑的。
  • 2021 年 4 月,在幣安推出股權代幣後,SBF 也在推特發聲。

「幣安也有股權代幣了,FTX 的股權代幣玩完了。幣安只有一項股權代幣產品,一個禮拜僅開放交易 33 個小時,沒有期貨、用戶無法透過 CM-Equity 贖回標的股票。」

最後,SBF 使用了一個高情商的表達:「這只是幣安的測試版本,且只有透過同業競爭、挑戰,才能使加密產業更加進步。」

不過,即使幣安退出了 FTX 的股權投資,幣安還持有 FTX 代幣(FTT),連接依然存在,競爭與合作依然是常態。

目前,無論是現貨還是合約交易量,幣安都牢據第一的位置,更多的煩惱來自於監管層面,而 FTX 在現貨交易方面存在短板,尚須補足。

從細節看FTX

SBF 如今已經成為加密貨幣產業的一面旗幟。

2017 年末,創立 Alameda Research;2019 年,創立 FTX;2020 年,發展 Solana 生態……短短 5 年時間,SBF 躋身加密貨幣首富行列,2 年多讓 FTX 市值高達 180 億美元,業務版圖覆蓋一級市場投資、二級市場交易、基金  LP、交易所、公鏈、挖礦套利、OTC……從而建構起一個龐大的 SBF 生態帝國。

SBF 如何快速崛起,挖塌 DeFi 項目,控盤 Sonala 一直是產業內津津樂道的話題,並且有諸多小道消息在流傳,其他交易所也在內部研究探討,但拋開戰略層面的宏大敘事,從小人物視角,或許也能窺見 FTX 的成長之道。

一產行業從業者 Erci 在得知 FTX 融資 9 億美元的消息後,回憶起了他與 FTX 之間的小事:

1/ 我們的一家投資組合公司正在與多家交易所進行上幣談判,所有這些交易所都在說技術整合需要 4-5 個月,並要求支付上幣費用,我向 Sam 提及此事,四天之後,代幣就上線交易了。

2/ 我注意到用戶 FTX 的 UI 介面有一個奇怪但不嚴重的錯誤,在電報中提到了這個問題,第二天他們的工程主管就把這個問題解決了。

3/ 我抱怨說,帳戶餘額沒有顯示逗號,使其難以閱讀。他們說:哦,「如果你有大量的餘額,就會有逗號。」

4/ 我認識的一個人,差一點就被「史詩級清算」,他能和 FTX 的 OTC 達成交易,沒有被清算。

前 MakerDAO 韓國 BD 負責人 DooWanNam 表示,「FTX 是我到目前為止最喜歡的 CEX,特別喜歡他們靈活的訂單系統,可以在不取消之前的訂單的情況再下訂單,唯一的缺點是某些交易對的流動性很差,如果你主要是交易主流幣和 DeF i幣,是完全沒問題的。」

拋開 FTX 在各家媒體投放的「SBF利他主義」等行銷廣告不談,SBF 在產業內的確稱得上是「天才與勤奮」的代表,融資消息曝光後,關於 SBF 直接在辦公室地上睡覺的圖片瘋傳。

SBF 在該圖片下回復稱,「有趣的事實,箱子頂部的花生醬和果凍絕對令人作嘔,它們已經過期了」,拼命程度可見一斑,不過「副作用」就是,SBF 的肚子和他的財富增長速度呈正比。

就人設的打造而言,如今的 SBF 已經成為加密貨幣美國夢的代表,也激勵著更多名校以及金融產業精英參與到這個產業的建設中來。

想起一件往事,2019 年,SBF 曾來中國拜訪一位產業大佬,卻被拒之門外,如今看來,有些唏噓。

你永遠不知道一個陌生的年輕人未來究竟有多麼大的能量,這或許也是這個產業的魅力所在。

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