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GrayScale | 灰度 GBTC 本週暴跌 22%,跌幅超比特幣現貨。分析師:市場需求下降警訊

隨著比特幣進入大幅盤整局勢,全球最大比特幣基金 —— 灰度比特幣基金(GBTC)出現投資人拋售朝,讓該基金溢價首次出現負成長,並仍在持續下降中,並在週四大跌至負 3.8%,創下歷史新低。
(前情提要:灰度|比特幣溢價首次變「負數」!買GBTC比現貨便宜,黃金大多頭: 下跌訊號)
(背景補充:新手必讀|認識灰度 GrayScale: 比特幣牛市的華爾街推手、GBTC 為何溢價於現貨?)

 

比特幣自去年 12 底突破前輪牛市新高後,漲勢便一路延續,並在上週日(2/21)一度觸及 58,330 美元歷史高點;然而,本週比特幣卻迎來一波大幅盤整,並在昨(26)日一度跌至 44,106 美元低點,本文截稿前微幅緩升至 47,300 美元,7 日內跌幅 15.8%。

隨著比特幣進入盤整,根據 Ycharts 數據,全球最大比特幣基金 – 灰度比特幣基金(GBTC)連帶受到影響在本周暴跌近 22%,罕見地超過了比特幣的 17% 跌幅。

此外,GBTC 溢價在週三(2/24)首次出現負成長,並在週四持續下跌至負 3.8%,創下歷史新低。本文截稿為小幅回升至負 2.66%。

(source:Ycharts)

對規模高達 316 億美元的 GBTC 來說,這是相當罕見的狀況,該基金自 2013 年發行以來,便一直以高於資產淨值的溢價在二級市場交易,隨著機構投資人的資金爭先湧入,該溢價金額甚至在去年底飆升至 40%,並讓 GBTC 流通在外股份(Shares outstanding)達到破紀錄的 6.92 億股。

然而,GBTC 的「不可贖回永續信託模式」,意味著投資人只能去二級市場出售份額,在比特幣回調之際,二級市場買家數量減少,灰度二級市場首度出現了供需失衡現象。

對此現象,彭博分析師詹姆斯・塞夫福特(James Seyffart)認為目前流的基金份額已經過多。

賽夫福特表示:

這樣的現象點出了目前市場有太多灰度比特幣基金份額的事實,而在比特幣價格下跌之際,沒有買家願意支付過高的溢價。

延伸閱讀:灰度AUM強勢突破4百億鎂;MicroStrategy比特幣加碼:公司債總額6億增到9億

延伸閱讀:盤點|特斯拉月賺10億美元,投資比特幣的「機構巨鯨們」都賺了多少?

方舟損失慘重;灰度執行長:「下週四討論溢價消失風險」

受到美債殖利率飆升影響,投機性的邊緣市場受到強烈衝擊,包含比特幣在內等高風險資產都處於明顯跌勢,納斯達克指數有望進入 3 月份以來最低的紀錄。

而在這場損失中,女版巴菲特全凱薩琳.伍德(Catherine Wood) 操盤的全球最大主動型 ETF-方舟創新 ETF 連續第五天下跌,並在週五收盤大跌 5.8%,為今年最差表現。除此之外,方舟投資也是 GBTC 的第四大持有人。

灰度 GBTC 溢價消失,為市場增添更多的不確定性,對此,灰度執行長索南夏恩在週四(1/25)出席《彭博加密峰會》(Bloomberg Crypto Summit)時表示,GBTC 溢價的消失毫無疑問的是目前投資人面對的風險,但 GBTC 的價格是全權由市場所驅動的。

除了比特幣回調,GBTC 最近還增加了不少的競爭對手,安東尼斯.卡拉姆齊(Anthony Scaramucci)創辦的對沖基金天橋資本、REX Shares 旗下數字資產全資子公司 Osprey Funds 、加密資產管理公司 Bitwise 都陸續在今年推出比特幣基金,隨著多家公司入局比特幣信託,灰度的壟斷地位動搖,在有更多選擇情況下,投資人對於購買溢價灰度產品也相對減少。

投顧公司 the ETF Store 總裁傑拉奇(Nate Geraci)向《彭博》表示:

自年初以來,市場出現多種競爭產品。這是 GBTC 投資人所不樂見的,因為新推出的比特幣基金產品將會侵蝕市場對 GBTC 的需求,這將可能導致溢價崩跌甚至折價風險。

除了 GBTC,灰度第二大檔基金以太坊信託(ETHE)溢價價格也在週四(1/25)也出現負成長,在二級市場以負 5.2% 價格出售,是自 2017 年以來首次發升的線向。

儘管如此,灰度並未停下腳步,並在昨(26)日宣布將開始研究 23 種加密貨幣產品,其中包括Aave(AAVE),Uniswap(UNI),Compound(COMP),MakerDAO(MKR),Sushiswap(SUSHI),Synthetic Network(SNX),Yearn Finance(YFI)等 DeFi 代幣,以及Cardano(ADA),Polkadot(DOT),EOS,Cosmos(ATOM)和Tezos(XTZ)等以太坊殺手。

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