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Layer2 賽道「群雄並起」zkSync 該如何破局?

Layer2 賽道的項目最近動作頻頻,zkSync 備受壓力,目前可能已無法把技術突破當作核心亮點,而是需要更積極去經營生態。本文源自 Haotian 推文,由 Odaily星球日報 編譯、整理。
(前情提要:zkSync DeFi 傳私吞代幣,鏈上偵探ZachXBT調查逆轉:爆料者是詐欺慣犯)
(背景補充:zkSync半年默默賺了2000多萬美金!Layer2是如何盈利的?)

 

前有 Blast 發起吸血鬼式「攻擊」,後有 Starknet 祭出 Tokenomics 大招刺激,儘管 zkSync 官方還是一副波瀾不驚的樣子,但從技術進展,競爭環境,市場現狀,社群預期等綜合多方的大環境來看,zkSync 不得不被動做出一些「改變」,接下來分享下我的個人判斷:


1)短期看,Blast 這個「偽 Layer 2 」確實給整個 Layer 2 市場帶來了活力,從 TVL 資料來看,zkSync 告別下跌頹勢,已穩步增長至近 6 億美元,其他 Layer 2 平臺, Linea 、 Mantle 、 Scroll 、Aevo 等整體資料都出現上揚。

這說明,Blast 並非吸血鬼而更像是鯰魚,讓一大批 Layer 2 新秀,尤其是 zkSync 受到了「覺醒」之力;畢竟頭頂著光環,越長時間無作為就會受相應反噬力。

2)原本期待 zkSync 的技術上能夠漸次開放核心 Sequencer 和 Prover、Validator 等關鍵元件,按原本既定預期,這會是 zkSync 發 token 的必要條件。

現在來看,ZK-Rollup 的技術進展對市場已經無法形成「Drive」之力,大概率 zkSync 不再把技術突破作為核心叫賣亮點,而轉而會去啃「生態」這根硬骨頭;

市場已經對 ZK-Rollup 和 OP-Rollup 的技術敘事脫敏了,鮮有人關心 OP-Rollup 是否真正有 Battle-tested 挑戰產生,Sequencer 是不是去中心化也不再是討論焦點,相應的,ZK-Rollup 賴以驕傲的 Prover 系統有多精密,EVM 等效性有多優勢等原本掛在嘴上的優勢,在慘淡的市場和生態面前也只能噤聲。

3)就生態而言,zkSync 的細分生態遠比官方還要急。之前發文說過,zkSync 會也必須得盡全力扶持出一個頂級 Derivative 平臺出來。現在看, Derivatives 賽道也逐漸熱鬧起來了。

時隔 1 月,Holdstation 按捺不住發了 Token 激勵活動,且受此影響,其 Derivatives 日均交易量攀升到了 20 M 以上,APY 最高攀升至 69% , 30 日 Fees 達到了 20 萬美元。其 Tokenomics 正在形成一個 Gas 補貼使用者,吸引使用者交易,累計更多 Fees,補貼更多使用者的 Flywheel 模式。

我個人 impressed 的是,Holdstation 背靠 AA 帳戶抽象錢包,用核心 Paymaster+Batch transaction 功能來給平臺的使用者實現 Gas 補貼,這個思路和即將發 Token 的 Starknet 實施的 token 返利策略如出一轍。

事實上,帳戶抽象功能中的 Paymaster funtion 天然有利於實施一系列的運營激勵策略,這似乎對解決 ZK-Rollup 生態不夠活躍的問題大有裨益。

Anyway,在整體 zkSync 生態被 DEX 霸屏,生態一片死氣沉沉的時候,Holdstation 專案方用自我造血的方式來試圖盤活局面,算是很拼了。無獨有偶,這怕才是 zkSync 生態「揭竿而起」的開始, Binance 扶持的 Derivio +zkSync 狂奶的 layer 3 應用鏈 GRVT ,或許正在醞釀著一出好戲?

4)上文分析過 Starknet 和 zkSync 都屬於綜合型旨在擴容的 ZK-Rollup,Starknet 面臨的窘境,zkSync 同樣存在。因此,Starknet 的空投市場效應將直接決定 zkSync 發空投的標準和時間快慢。

zkSync 各項資料 indicators 似乎都還很「成功」,Alex 在Podcast中說這句話時表現的並不那麼自信。因為他很清楚 zkSync 現在的資料至少一大半來自擼毛黨的功勞,大家願意 Pay Gas 也是基於有空投預期的前提。

而 zkSync 現在只給了市場飽受爭議一個「神燈」,在我看來,zkSync 的空投標準絕對不會僅限於神燈,在其多期採訪以及推文中似乎暗示了 zkSync 的價值趨向:是否 layer 2 增量使用者?

zkSync 自身採用無感知帳戶抽象來降低使用者門檻,採用 NFT 玩法來做社群拓新 Pudgy Penguins ,包括 Matter labs 成員最近頻頻在 AA 帳戶抽象上發聲,都似乎指向一個可能,AA 帳戶抽象的錢包使用會是一個可能的空投 Criteria?

因為 layer 2 相較 layer 1 的根本價值就是拓新,如果 layer 2 只是 layer 1 玩家前來疊樂高遊戲的場所,這樣的 layer 2 存在感會很弱。如果 Starknet 發空投後,持續的使用者返利能夠啟用市場,我猜大概率 zkSync 會跟進此 Tokenomics 策略。

5)最近,zkSync 低調完成了 boojum 升級,同時集成了 STARK 和 SNARK 證明。(和我最早分析的判斷一致),直接結果是,近 30 天,zkSync 的 Gas 費顯著降低了 30% 左右,已經和 Arbitrum 達到了同一水平線。zkSync 原本就在使用者體驗上有優勢,最近 Gas 費的下降會讓其進一步獲得更廣的使用者和流量。

事實上,Dune 資料顯示,zkSync 最近的活躍地址和 TXS 都顯著提升了,對使用者(擼毛黨)而言,Gas 費的下滑確實會影響互動動力,但一些潛在和空投預期掛鉤的官方系列活動,或許更直接有效吧?

相信,zkSync 會在社群活動上有一定佈局。

小結

整體而言,zkSync 主網上線後半年有餘,確實站穩了 ZK-Rollup 雙雄的寶座,甚至其市場預期遠在 Starknet 之上,不過,長期在聚光燈下,也給其帶來了巨大的輿論包袱和壓力,面對形勢突變的 layer 2 市場,zkSync 必須得持續 Evolve 思變才能不掉隊。

Note *:文中涉及到的專案,均不做投資建議,投資請保持謹慎分析和思考。

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