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DeFi|創新高!BTC 抵押量突破 12 億美元,將使代幣流動更穩定、形成幣價支撐?

2020 年 Defi 成為幣圈關鍵字,連帶影響以太坊創下手續費歷史新高以及 BTC 在以太坊上的驚人抵押量。除了以太幣大量從中心化交易所遷移至智能合約中、增加了代幣穩定性,我們是否能用同樣邏輯套用於比特幣身上、預測價格走向?
(補充知識:回顧 DeFi 續寫傳奇的 7 月:「去中心化交易所」全面爆發;抵押借貸「兩強」爭霸)
(前情提要:比特幣續漲驅動力?以太坊上「錨定 BTC」wBTC renBtc sBTC 發行暴增七成)

 

2020 年,幣圈颳起 Defi 旋風,以太坊網路因而承受了來自用戶與智能合約、DEX 和 AMM 進行互動並將大量交易量帶進以太坊的巨大運作壓力。

這樣的發展同時導致了以太坊手續費在今年屢屢創下新高-甚至超越 2017、2018 年牛市所帶來的歷史高點。

區塊鏈數據分析公司 Santiment 在其推文中解釋,以太坊網路目前正面臨有史以來最嚴重的擁塞狀況:

隨著 DeFi 解決方案和「流動性挖礦」平台的普及,ETH 手續費在過去幾個月中暴增。以太坊網路從來沒有遇到過如此激烈的擁塞。

https://t.co/6u8S5awSh5

1) $ETH gas fees have notably skyrocketed the past couple months as #DeFi solutions and 'yield farming' platforms have extensively risen in popularity. The #Ethereum network has NEVER faced a congestion hitch quite this drastic before. We saw a spike in pic.twitter.com/1z8xjsYMbu

— Santiment (@santimentfeed) September 18, 2020

而除了驚人手續費的現象,Defi 熱潮還帶來了另一項趨勢-以太幣 ETH 大量從中心化交易所(CEX)遷移至智能合約中。

延伸閱讀:數據分析|幣都跑去哪裡了?DeFi 浪潮下的代幣流向

根據鏈上數據分析公司 Glassnode 近期發布的圖表顯示,以太坊供應中將近 16% 的份額屬於智能合約,而另外 11.5% 的份額則由集中交易所持有。代表與中心化交易所相比,現在智能合約中持有的 ETH 數量更多。

ETH supply on centralized exchanges 📉

vs.

ETH supply in smart contracts 📈#Ethereum

Chart: https://t.co/cdBqDZcvX9 pic.twitter.com/g1WlCQiKsG

— glassnode (@glassnode) September 18, 2020

這可能對 ETH 幣價來說是個好消息,因為這將使得這些代幣不會太頻繁地用於交易,從而提供其一定的穩定性。

這樣的現象,對比特幣(BTC)來說也將形成一樣的結果嗎?

社群觀點

在討論這個結論前,社群上先出現了這樣的觀點激盪:在這樣的形式下,比特幣是真的「存在於以太坊」上嗎?

比特幣(BTC)和以太幣一直是市場上最主流的兩種加密貨幣。雖然比特幣是無庸置疑的榜首,但在大多數情況下,以太幣一直緊追在後。儘管這些年許多競爭幣都對在挑戰 ETH 的地位,但截至目前為止,沒有一個可以堅持、或甚至存活夠長的時間。

由於以太坊社群非常龐大,BTC 和 ETH 之間地位的爭論也不是新聞。近期,知名加密貨幣 Podcast 主持人彼得·麥考馬克(Peter McCormack)的最新推文點燃了話題:

沒有比特幣存在於以太坊網路上。

There is no Bitcoin on Ethereum.

— Peter McCormack 🏴‍☠️ (@PeterMcCormack) September 19, 2020

許多人並不認同他的觀點,但他會這麼說這確實有其道理:因為比特幣與以太坊是彼此獨立的區塊鏈。

然而截至截稿為止,根據 BTC on Ethereum 的數據,以太坊上的比特幣總數為 108,253 顆、價值近 12 億美元。

儘管鎖定在以太坊智能合約上的 BTC 總數已經超過 10 萬顆,但是卻各自映射了不同的代幣,如 wBTC、rBTC、hBTC、tBTC 等,且每個代幣的構造各不相同。狹義地來說,若以此定義沒有比特幣真正地存在於以太坊上也算是合理,因為本質上來說,它們只是借據而已。

不同意的人包含了比特幣開發者 Luke DashJr,他在 Peter 的推文下方回覆:

我不同意。
比特幣可以以存在於交易所同樣的方式存在於以太坊上。

I don't agree.

Bitcoins can be on Ethereum in the same way they're on exchanges, Liquid, etc

— Luke Dashjr (@LukeDashjr) September 19, 2020

顯然同意及不同意的人是基於定義上的不同而持相異觀點。以太坊社群都為此現象感到興奮,他們認為這表示比特幣終於找到了通往以太坊網路的方法。

比特幣價格

要討論這個現象是否對比特幣也將產生一樣的結果,我們首先需要確定:此篇所討論的更高代幣穩定性,來自於用戶任意拋售該代幣的難度。

要參與 Defi,比特幣持有者必須先將他們的比特幣抵押在智能合約中,這些合約將提供等值的、基於以太坊的 ERC-20 比特幣代幣,讓用戶能夠用其來參與以太坊上的 Defi 智能合約。

如動區先前報導,比特幣正加速向以太坊網路遷移:5 月份共約有 2,700 BTC、6月份共約有 6,500 BTC 轉移到了以太坊、7 月暴增為近 10,000 BTC,而又歷經一個多月後,目前抵押在以太坊智能合約上的總量已來到 108,253 BTC。

延伸閱讀:比特幣價格支撐來自 DeFi?抵押超過 160 億 BTC,以太坊如何應對市場激增需求

Defi 的高額獎勵利率自然比銀行儲蓄或是單純持有來得有吸引力,如果用戶不願出售其比特幣,而將其放置在 Defi 中交換、無法拋售,邏輯上這將提供 BTC 更高的穩定性。

此結果將減少大戶砸盤後、散戶恐慌拋售的可能性,為價格建立了更好的支撐基礎。

不過影響幣價的變數多不勝舉,這個推論也只是推敲其中一種變因所帶來的影響而已。

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