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比特幣突破6.5萬鎂!散戶最愛的「山寨季」要來了?

市場輪動規律、ETH/BTC 匯率、穩定幣流入等等,數據會告訴你答案。本文源自  Jake Pahor 所著推文,由 Foresight News 整理、編譯及撰稿。
(前情提要:牛市必讀》如何抓住下一個百倍幣、山寨幣何時爆發?)
(背景補充:比特幣再質押賽道》Uniport.Network 如何構建出可生息的 BTC Layer 2)

 

比特幣飆升至 6 萬美元以上,但我們持有的山寨幣卻漲幅落後?無需驚慌,從長遠來看,大家手裡的山寨幣們目前正是最有利的長期投資之一。

本文就是加密研究員 Jake Pahor 的最新報告,對當下的山寨幣市場做了詳細的研究,並從市場週期階段、比特幣主導地位、ETH/BTC 匯率、穩定幣資金流入、DeFi TVL、新散戶是否入場等多個角度對此進行了深入的探究,Foresight News 對全文進行了編譯。

市場週期階段

在牛市的初期階段,比特幣往往吸收了大部分流動性並首先上漲(第一階段),由此導致比特幣的主導地位增加。

在這個時期,大多數山寨幣(當然不是全部)通常表現不如比特幣,實際上,這是一鍾健康市場的跡象。

比特幣主導地位

比特幣在市場的主導地位越高,我們就越有可能在之後看到漫長的山寨幣 Summer。

其中 BTC 的市場主導地位在 2024 年 1 月短暫地跌破 20 周移動平均線後,已經重新回升並穩定在 55%(關鍵阻力位),如果突破這個阻力位,下一個阻力位可能會達到 58-60%。

最終,BTC 的市場主導地位將達到週期的峰值,並開始回落。

隨著風險偏好的增加,資本將依次轉向 ETH → 大盤藍籌幣 → 山寨幣,「歷史不會重演,但往往會押著相同的韻腳」。

ETH/BTC 匯率

現在來看看 ETH/BTC 匯率的圖表資料,同樣的情況發生了,只不過方向相反 —— 自 2021 年 12 月以來,ETH/BTC 匯率一直處於長期下降趨勢。

2024 年 1 月,ETH/BTC 匯率在 20 周移動平均線上方曾一度出現了假突破,讓人誤以為趨勢開始轉變。

然而,如今我們再次回落,並重新測試 20 周移動平均線的阻力位。

如果 ETH/BTC 匯率跌破之前作為關鍵阻力位的 0.05 ,我們可能會看到匯率價格暴跌至更低的水平。

然而,如果後續 ETH/BTC 匯率將這個 0.05 作為新的支撐位,這可能表明以太坊逐漸變得強勢,並且可能標誌著市場週期第二階段的開始,這或許會與現貨以太坊 ETF 的獲批同時發生。

穩定幣資金流入

自 2022 年以來,穩定幣的市值一直處於強勁下降趨勢,這與資本不斷流出加密領域的熊市特徵相一致。

然而,從資料上看,2023 年第四季度似乎已經形成了一個底部:

  • 2023 年 10 月,穩定幣市值 = 1240 億美元;
  • 2024 年 2 月,穩定幣市值 = 1410 億美元;

期間共計增長 14%,所以牛市也與穩定幣資金的流入密切相關。

DeFi TVL

TVL 通常被視為滯後指標,然而用於檢查和了解總體趨勢仍然是有用的。

  • 自 2022 年 6 月以來,DeFi TVL 一直在一個範圍內波動(350 – 650 億美元)。然而步入 2024 年,看起來我們正在突破這一區間:
  • 2023 年 10 月 DeFi TVL 為 360 億美元;
  • 2024 年 2 月 DeFi TVL 為 860 億美元;

短短 4 個月,DeFi TVL 暴漲 239%!

新散戶是否入場

場外的新散戶肯定還沒有入場(至少目前如此),因為我的家人和「圈外」朋友都沒有給我發關於加密貨幣的資訊,新聞上也找不到相關報導。

關於「Bitcoin」和「Crypto」的Google搜尋趨勢在 2021 年 5 月達到高峰,這也是在比特幣價格達到 6.4 萬美元之後。

但目前,新散戶的投資興趣仍然非常低 —— 二者對應的得分為 19% 和 29%。

不過可以看到的是,散戶的投資興趣正在恢復增長,最直接的例證,就是由於需求過大,Coinbase 應用程式一度崩潰,並且它在應用程式商店的排名正快速攀升。

  • 當前排名 = 165;
  • 歷史最低排名 = 500;
  • 歷史最高排名 = 1;

所以當它再次達到第 1 的排名時,我們無疑將處於牛市巔峰。

總的來看,我仍然不太相信 BTC 已經突破了 6 萬美元,且我們距離歷史高點咫尺之遙。

不過,2024 年有如此多的催化劑,我們很難不更加瘋狂地看漲:BTC ETF 持續的資金流入、現貨 ETH ETF 獲批、比特幣減半、美國聯準會降息、美國選舉年。

毫無疑問我們現在正處於牛市週期的早期階段,資金仍主要流入比特幣,接下來我們將看到資金流入以太坊,然後流入山寨幣。

因此,現在絕對是加倍努力並為不可避免的山寨季做好準備的時候了。

不管你做什麼,現在都不要賣掉你的山寨幣組合,大多數人只需保持現狀並保持冷靜,直至達到牛市巔峰狀態即可 —— 你只需在預計會出現瘋狂波動與上漲的過程中獲利了結。

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