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《貨幣戰爭》作者震撼預言:全球央行恐恢復「金本位制」,美元崩潰推動黃金突破2.7萬

《貨幣戰爭》作者 James Rickards 近日撰文,更新其對黃金在 2026 的價格預測,認為金價將突破 27,000美元。同時他說明,若主權貨幣信任崩潰,全球央行可能無奈迴歸金本位。
(前情提要:黃金真的是避險資產嗎?年化波動率甚至高於美股、買錯時機照樣血虧.. )
(背景補充:彭博調查:輝達等科技股抗通膨能力媲美黃金、日圓已失去避險貨幣地位 )

 

黃金今年以來受避險需求升高、美國大規模債務發行、以及高通膨等影響,漲勢兇猛,昨日現貨黃金收漲 1.59%,收報 2414.715 美元/盎司,再度逼近今年稍早創下的歷史新高。

James Rickards:央行恐被迫迴歸「金本位」

在此背景下,美國著名的經濟學家、律師和投資銀行家,同時是暢銷書《貨幣戰爭 Currency Wars》作者的 James Rickards,本週撰文表示,他更新了過去認為 2026 年金價可能會達到 15,000 美元的預測,認爲金價屆時將突破 27,000 美元。

Rickards 甚至表示,如果由於過度的貨幣發行、比特幣的競爭、極高的美元債務、新的金融危機、戰爭或自然災害等多重因素,導致民眾對主權貨幣的信心崩潰。

那麼在這種情況下,中央銀行可能會不得不重新依賴黃金,回歸「金本位」。雖然這不是出於他們(各國政府)的意願,但為了重建全球貨幣體系的秩序,他們必須這麼做。

金價突破 27,000 美元的推論過程

Rickards 接著以經濟學的原理和過去的歷史經驗對黃金的價格進行了推論,他認為,如果美元再次與黃金掛鉤,那麼黃金的價格必須支持當前的貨幣供應,以維持市場穩定和信心。

Rickards 使用美國的 M1 貨幣供應量作為基礎。M1 包括實際的現金、銀行準備金以及可以很容易轉換為現金的活期存款,這是貨幣供應中最具流動性的一部分。目前,美國的 M1 貨幣供應量約為 17.9 兆美元。

基於歷史上聯準會從 1913 年到 1946 年的法定要求,Rickards 假設需要 40% 的黃金覆蓋率來維持市場對貨幣的信心(雖然之後這個比例降至 25%,而現在已是零)。在這樣假設計算下,17.9 兆美元貨幣供應量的 40% 大約是 7.2 兆美元。

而目前美國財政部持有約 8,100 噸(2,615 萬金衡盎司,1 troy ounce 大約等於 31.1035 克)的黃金儲備。因此根據上述數據,Rickards 計算出黃金價格應為 27,533 美元每盎司。

Rickards 指出:「這是新的全球金本位下隱含的黃金非通貨緊縮均衡價格。」但他也補充道,有很多變數會波動,像是貨幣供應量,最近美國等多個國家的該數據就一直在上升。

延伸閱讀:拯救地方財政黑洞》中國首次發行50年超長期特別國債,總規模達1兆人民幣

美元崩盤,比特幣會如何反應?

總結來說,Rickards 認當民眾對主權貨幣的信心崩潰時,央行將重新擁抱黃金,從而推動黃金價格上漲。雖然我們不想看到這種情況發生,但對比特幣來說,或許不是個壞消息。

如果美元真的崩盤,比特幣說不定將和黃金一樣做為抗通膨資產,同樣獲得上漲。畢竟比特幣的誕生初衷就是擺脫傳統金融機構(如銀行)和中央機構(如中央銀行)的控制和干預。政府會無限印鈔會導致通貨膨脹,而比特幣的總量固定設計就是為了防範這種風險。

但確切真的會如何發展?當傳統經濟不確定性增加時,投資者是會轉向比特幣這類非主權資產以保值或避險,還有待更多時間驗證。

延伸閱讀:美國銀行業暴雷危機,將推升比特幣到4萬美元?

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