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摩根大通分析師:灰度 GBTC 解鎖會帶來「巨大賣壓」;將釋出逾 1.6 萬枚比特幣

儘管比特幣的價格已自本周一度跌破 29,000 美元的低點回彈,但機構投資人對短期價格走勢仍不太樂觀。摩根大通分析團隊近期釋出的報告就表示,隨著今年 1 月加密貨幣市場起漲時進場的灰度比特幣信託將陸續釋出,新一波的灰度比特幣信託又將開始發售,對比特幣的價格將會形成一波不小的賣壓。
(前情提要:死亡交叉釋警訊?比特幣近一週跌超 14%,灰度 GBTC 解鎖恐衝擊 7 月行情!)
(前情提要:女股神逢低加倉!方舟投資買進 105 萬股 GBTC,又加碼 20 萬股 Coinbase)

 

加密貨幣市場本周受中國監管重挫,比特幣(BTC)更一度跌破 29,000 美元大關,是自今年一月底以來首次跌破 29,000 美元,近日摩根大通(J.P. Morgan)策略師分析報告就指出,BTC 的價格近期還將面臨新一波的壓力來源。

這個壓力來源,就是業界最大的比特幣基金巨頭灰度(Grayscale),據外媒《彭博社》(Bloomberg)報導,以 Nikolaos Panigirtzoglou 為首的摩根大通策略師在本周報告中表提到,由於 1 月份發行的灰度比特幣信託 (GBTC)預計將於 6 到 7 月陸續解除鎖定,而新一期的 GBTC 又將在這兩個月開始販售,因此很可能將對 BTC 價格構成不利因素。

據比特幣數據監測網站 Bitcoin Treasuries 所提供的資料,灰度目前共持有 654,600 枚比特幣,占總供應量的 3.1%,而據灰度官方社群平台公告,旗下管理的總資產金額已正式來到 295 億美元,其中 GBTC 就佔了約 220 億美元。

06/24/21 UPDATE: Net Assets Under Management, Holdings per Share, and Market Price per Share for our Investment Products.

Total AUM: $29.5 billion$BTC $BCH $ETH $ETC $ZEN $LTC $XLM $ZEC $BAT $LINK $MANA $FIL $LPT pic.twitter.com/Mor8FigpbC

— Grayscale (@Grayscale) June 24, 2021

在本期 GBTC 解鎖後,摩根大通預計投資人應該會選擇在二級市場出售部分 GBTC,這將導致 GBTC 甚至整體加密貨幣市場面臨一波不小的賣壓。據據《Cointelegraph》報導,GBTC 預計 7 月 19 日迎來迄今最大的一次解鎖日,將釋出逾 1.6 萬枚比特幣。

報告更提到,比較 BTC 與黃金的波動率可以得出,比特幣中期內的公允價值,大約落在 23,000 至 35,000 美元之間,因此對於近期這波落到 29,000 美元的驟跌,投資人無須太過恐慌。

只有當 BTC 價格下跌至 25,000 美元左右時,長期成長趨勢的訊號才將失去動力。

延伸閱讀:60億鎂BTC、ETH衍生品到期,分析師:中國監管&比特幣礦工洗牌影響更大

投信機構意見相左

儘管摩根大通分析團隊認為 BTC 還將面臨下一波賣壓,但方舟投資(Ark Invest)卻早已近場布局。在 BTC 跌破 29,000 美元的隔天,方舟不僅宣布加碼買進 GBTC,更連同上市加密貨幣交易所 Coinbase 的股票一同跟注,看好加密貨幣市場反彈走勢。

然而,有「新債券天王」之稱的雙縣資本(DoubleLine Capital)創辦人 Jeffrey Gundlach,近期則在個人社群平台上發布文章,認為 BTC 跌破 3 萬美元是一起大事件,對 BTC 底部支撐力量存疑。

而根據 Glassnode 所整理的 GBTC 溢價趨勢可以發現,自今年初 BTC 價格飆漲以來,GBTC 的負溢價狀況不斷惡化,直到上個月中加密貨幣市場暴跌時才逐漸回穩,本周負溢價現象更已回歸三月時水準,然而這是否代表 BTC 又將迎來一波反轉漲勢,還有待市場驗證。

– BTC 價格與 GBTC 溢價走勢圖 圖源:Glassnode –

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