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摩根大通模型:美股暴跌經濟衰退機率升至92%;Mike Novogratz:下輪BTC牛市關注實用性

摩根大通(JPMorgan Chase)交易模型顯示,自聯準會上週再度升息 3 碼後,標普 500 指數暴跌了 6.5%,意味著美國經濟衰退的隱含機率已攀升至 92%。與此同時,Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 在 28 日表示,下一次比特幣牛市將不得不更多地聚焦實用性,而不是故事本身。
(前情提要:比特幣突漲超6%、重返2萬美元;Fed 官員:聯準會要堅決讓通膨降至2%)
(背景補充:Messari 報告:一年以來,比特幣基本失去了「對沖通膨、價值儲存」的作用)

 

據《彭博》報導,摩根大通交易模型顯示,自聯準會上週變得極端鷹派以來,標普 500 指數暴跌了 6.5%,這意味著美國經濟衰退的隱含機率為 92%,高於 8 月的 51%,其他資產也發出了類似警訊,當前賤金屬(base metal)價格反映出衰退概率為 96%,高於 8 月的 84%。

延伸閱讀:Fed再升息3碼!市場重挫、ETH一度暴跌13%;彭博:比特幣正處極度折扣行情

從股票、美國國債、到所有美元資產的大幅重新定價都表明,市場終於接受聯準會所發出的激進訊號,即聯準會願接受經濟衰退,作為讓通膨降溫的代價。

各類資產反映出的衰退可能性。 Source:彭博

摩根大通通過比較各類資產在衰退前的峰值、和在經濟萎縮期間的低谷,來計算此指標。政府債券是 5 個跨資產衰退指標中,唯一經濟衰退可能性顯著下降的指標,儘管經濟衰退通常會導致國債殖利率下降,但當前國債殖利率的變動與人們直覺相反,反映利率走升。

下一次比特幣牛市將聚焦實用性

針對加密貨幣市場前景,Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 在 28 日出席 Token2049 峰會活動時表示,下一次比特幣牛市必須與歷史上的加密貨幣漲勢大不相同,與以往的牛市行情相比,下一次比特幣漲勢將不得不更多地關注實用性,而不是故事。

Mike Novogratz 表示,2017 年比特幣牛市是史上最大的牛市之一,在 1 年內從約 1000 美元漲到 2 萬美元,該輪牛市主要與故事有關,人們不信任政府,希望有更多隱私和去中心化,這是場全球性的 Z 世代、千禧世代革命,是一個強有力的故事。

2021 年 11 月,比特幣價格創下 6.9 萬美元歷史新高,在 Mike Novogratz 看來,這是另一輪牛市,催生此牛市的是 COVID-19 疫情,2020 年、2021 年的漲勢「可能是 80% 故事、20% 實用性」下產生,在疫情期間,出現日益成長的數位化應用案例。

Mike Novogratz 認為,下一輪比特幣牛市必須是 50% 故事、50% 實用性:

是人們在構建應用,人們在構建對用戶友好、快速、可擴展的系統,我們現在還沒有它們,這就是為什麼我們會在這裡,但在接下來的幾年裡,它們會出現的。

Mike Novogratz 相信,比特幣勢不可擋,將會有它出頭的一天,Web3、NFT 將成為未來游戲領域的重要組成部分,而儘管加密貨幣寒冬仍在持續當中,但比特幣今年表現仍優於一籃子法幣,他指出「若你看看比特幣對一籃子貨幣的表現,它比對美元的表現好 20% 左右」。

市場行情

比特幣(BTC)在 27 日突破 2 萬美元大關後急跌,在 28 日下探至 18,466 美元低點,單日最大跌幅逾 9%,不過隨後比特幣開始回升,至截稿前,報 19,372 美元,近 24 小時 4.05%;以太坊(ETH)近 24 小時則上漲 4.7% 至 1,342 美元。

比特幣走勢圖。 Source:Tradingview

美股方面,在連日經歷拋售潮之後,在 28 日全面收漲。道瓊工業指數上漲 548.75 點,或 1.88%,收 29683.74 點;納斯達克綜合指數上漲 222.13 點,或 2.05%,收 11051.64 點;標普 500 指數上漲 71.75 點,或 1.97%,收 3719.04 點;費城半導體指數上漲 29.2 點,或 1.22%,收 2427.3 點。

標普 500 指數各類股表現。Source:finviz
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