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淪為幣安IEO棄子?剖析TUSD穩定幣脫鉤的背後

從異軍突起到遭遇挑戰,穩定幣 TUSD 市值三個月跌約四成。本文將探討 TUSD 為何出現脫鉤趨勢,對於穩定幣來說,這樣的波動值得深入關注和謹慎應對,可能會引發一系列連鎖反應,引發市場恐慌並加劇市場動盪。
(前情提要:孫宇晨狂買TUSD救脫鉤!最深跌至0.97鎂,官方稱營運儲備皆正常)
(背景補充:穩定幣TUSD回升0.99美元:TureUSD目前儲備101%、合作審計公司MooreHK)

 

本週開始市值前五大穩定幣 TUSD(TrueUSD)開始出現脫錨趨勢,價格長期偏離 1 美元的錨定價值,在孫宇晨旗下的 Poloniex 更一度跌破 0.93 美元(目前回升至 0.988)。

對於穩定幣來說,這樣的波動值得深入關注和謹慎應對,可能會引發一系列連鎖反應,引發市場恐慌並加劇市場動盪。

TUSD 脫錨,背後原因為何?

TUSD 脫錨有跡可循。幣安在最新兩期的新幣挖礦暫停支援 TUSD 後,TUSD 應聲下跌。過去 24 小時,幣安上 TUSD/USDT 交易對淨流出 1.7 億美元,5 日主力淨流出 2.8 億美元。

其次是 FDUSD 的市佔率奪取。在 2023 年 7 月下旬,幣安有了穩定幣新寵 FDUSD(First Digital USD),FDUSD 由香港實體 FD121 Limited 於 2023 年 6 月發行。自此,FDUSD 開始搶佔 TUSD 等穩定幣市場份額,在 FDUSD 推出半年後的今天,市值(21 億美元)已超越 TUSD,成為第四大穩定幣。

目前 TUSD 逾 19 億原生流通量中,約 77%(14.86 億)位於 Tron 上,約 20%(3.92 億)位於以太坊上。而在 Tron 中前五大 TUSD 持有地址就有三個幣安錢包地址,光這三個地址持有的 TUSD 總流通量就接近 13 億,佔據 TUSD 總原生流通量的約 68%,第三大地址為疑似孫宇晨地址。

而在幣安於 1 月 1 日更新的儲備金證明中,TUSD 儲備率為 110.27%,客戶淨餘額為 18.76 億,幣安淨餘額為 20.68 億。幣安對 TUSD 態度的重要性不言而喻。

也有推特使用者將 Poloniex 在 12 月遭到的逾 1 億枚美元駭客攻擊,視為造成 TUSD 市場不穩定的一個驅動因素之一,不過從時間維度來看,這一觀點的支撐力並不夠強或者影響較小。

TrueUSD:波動為正常市場動態與流動性調整

在此情況下,1 月 16 日,TrueUSD 宣佈會計師事務所 MooreHK 將為 TUSD 提供每日鑑證服務,提供 TUSD 儲備狀況及其儲備明細的透明度。

根據最新的儲備金鑑證報告,截至 1 月 17 日 4:30,TUSD 抵押率為 101%,在以太坊、Tron、Avalanche、BNB Chain、 BNB Smart Chain 上的發行和流通量逾 19 億枚(具體為 1,911,764,530.34),儲備金帳戶中的總資產價值為 1,933,973,826.93 美元,包括:

  • 美國短期國債: 1,142,679,876.50 美元;
  • Dirst Digital Trust Limited:501,850,000.00 美元;
  • 美元現金:289,443,950.43 美元。
MooreHK 發布的 TUSD 儲備金鑑證報告

其中,根據該報告,帳戶中持有的以美元計價的抵押品是 Techteryx 在一家香港存款機構、一家瑞士存款機構和多家巴哈馬存款機構為 TrueUSD 代幣持有者的利益而在協議中約定的帳戶中持有的總餘額。具體公司名稱並未揭露。有趣的是,TUSD 儲備金帳戶資產中有逾 5 億美元託管與 Dirst Digital Trust Limited,而後者正好是 FDUSD 背後的主體。

TrueUSD 也在剛剛回應稱,定期證明正在進行中。最近幣安新幣挖礦的調整帶來了短期套利機會。這些被認為是市場動態和流動性調整的正常現象。

此外,涉及全球多家銀行的 TUSD 兌換管道也順利運作。 TrueUSD 致力於進一步擴大與幣安的合作。此外,TUSD 鑄幣和贖回服務始終可透過 tusd.io 存取。

此外,TUSD 在 Tron 上的第三大地址(TT2T17 開頭,被 Aarkham 標記為疑似孫宇晨地址)過去兩日從幣安熱錢包提取 1.12 億枚 TUSD。

根據 Lookonchain 分析,該地址在 TUSD 脫鉤後銷毀 1.04 億 TUSD,隨後往幣安存入 2 億 USDT,並提現近 1.4 億 TUSD,以使 TUSD 重新回到錨定狀態。 TGiwro 開頭巨鯨從幣安提取了 3,160 萬 TUSD,並在 TUSD 脫鉤後將其存入 JustLend 中,隨後向 JustLend 借了 1897 萬 USDT 並存入幣安。

TUSD:從異軍突起到遭遇挑戰

根據官網介紹,TrueUSD 於 2018 年 3 月由總部位於加州的 TrustToken(後來重塑為 Archblock,也是 TrueFi 貢獻方)在以太坊上推出,是一種與美元掛鉤的穩定幣。 2021 年,TUSD 又相繼上線 Avalanche、Tron,並於 2023 年 4 月在 BNB Chain 上推出。

早在 2018 年 5 月,即 TUSD 推出不到後,幣安就上線了 TUSD,並同步開放 TUSD/BNB、TUSD/BTC、TUSD/ETH,之後逐步為更多代幣新增 TUSD 交易對。而在去年 BUSD 遭遇監管後,幣安推出 TUSD 掛單零手續費活動,還在新幣挖礦中支援 TUSD(註:最新兩期已暫停支援),促使 TUSD 一度成為幣安上比特幣最大交易對,並迅速崛起。

市值方面,CoinGecko 資料顯示,TUSD 市值在 2023 前三個季度異軍突起,從年初的 7.56 億美元激增至 10 月份最高峰 38 億美元,但隨後卻開啟下跌走勢,目前的市值為 21 億美元,過去三個月跌約 40%。

TrueUSD 的所有權方面,2020 年 12 月,TrueUSD 業務所有權轉讓給了給亞洲財團 Techteryx,該財團將與 TRON 合作,在以太坊、TRON 和其他區塊鏈網路上發展 TUSD。自 2023 年 7 月 13 日起,Techteryx 將全面管理與 TUSD 相關的所有離岸業務和服務,包括鑄幣和贖回、客戶匯入和合規性,以及法幣儲備和銀行和信託關係的監管,不過,在過渡期間 Archblock 將繼續為美國客戶提供服務。

值得注意的是,本次所有權轉讓給 Techteryx 也引發了社群的擔憂,再加上 Techteryx 無官網,並且缺乏詳細介紹資訊,使得社群對其信譽產生了質疑。

筆者在 MakerDAO 社群論壇發現,TrustToken 一團隊成員曾在 2020 年底表示,Techteryx 業務遍及香港、新加坡、廣州、深圳、北京等地,涉及傳統房地產、娛樂、環境和資訊科技產業,最大所有者為 Jennifer Jiang 女士(也是 CEO)。

同時,其回應孫宇晨並非擁有 Techteryx 的新所有權,也與投資 Poloniex 的公司也沒有任何關係。然而聲稱的 Techteryx 所有者 Jennifer Jiang 究竟是誰,我們無從得知。

前車之鑑,穩定幣脫錨容易引發流動性危機和信任危機等一系列連鎖反應,為市場帶來不可忽視的風險與挑戰。目前,TrueUSD 也在積極應對,至於後續如何,Foresight News 將持續追蹤。

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