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熊市麻了?關注可能跑贏大盤的6大搖錢樹

在 Ripple、灰度與美國 SEC 的訴訟案接連獲勝的背景下,市場彷彿迎來了一絲曙光,投資佈局或許正當時,以下將盤點 DeFi 的六大搖錢樹。本文源自 Thor Hartvigsen 的推特(X)研究長文,由PANews編譯、整理、撰稿。
(前情提要:DeFi好消息!美國法院駁回Uniswap出售未註冊證券的集體訴訟)
(背景補充:深熊訊號!DeFi TVL跌破380億鎂、創兩年來新低,但仍存「兩大看點」..)

 

牛市已來?隨著加密貨幣的成熟和機構對加密貨幣的興趣越來越大,專案的基本面將變得越來越重要。收入高、市場需求大以及正收益的協議可能會在更長的時間範圍內跑贏大盤。本文是加密 KOL Thor Hartvigsen 盤點的 DeFi 六大搖錢樹。

PANews 宣告:本文並非投資及交易策略建議,DYOR。

MakerDAO

年收入:1.662 億美元

MKR FDV(完全稀釋估值):10.5 億美元

Maker 從支援 DAI 的抵押品的費用中賺錢。

55% 的收入來自 RWA 抵押品,例如美國國庫券。其餘部分來自 stETH、ETH 和 wBTC 等鏈上抵押品的費用。

Maker 目前將大部分收入用於 DAI 儲蓄率(DSR)金庫。目的是增加 DAI 供應。更多 DAI 的供應意味著更多抵押品,也意味著產生更多收入。

Maker 對未來還有宏偉的計畫,包括對 MKR 和 DAI (終局計畫)進行徹底的品牌重塑。

Rollbit

年收入:3.64 億美元

RLB FDV:6.07 億美元

Solana 鏈上的菠菜平臺 Rollbit 從其賭場、體育博彩平臺和加密貨幣期貨交易中獲得了巨額收入。一部分收入將用於購買和銷毀 RLB:

  • 30% 期貨(1000 倍合約)
  • 20% 體育博彩(Sportsbook)
  • 10% 賭場(Casino)

考慮到當前的收入,每年消耗價值 5500 萬美元的 RLB。按這些價格計算,是流通供應量的 9%。在價格較高的情況下,對供應的結構性影響較小,但僅圍繞這一點的敘述可能會帶來另一次上漲。

Ethereum

年收入:21 億美元

ETH FDV:1970 億美元

以太坊是所有加密領域中最大的創收鏈上實體(不包括 Tether 等中心化公司),也是唯一一個具有正收益的區塊鏈,即收入比代幣激勵更大。

以太坊的收入是每筆交易燃燒的 ETH 量。根據當前的年化收入,每年都會消耗價值 21 億美元的 ETH。

GMX

年收入:3940 萬美元

GMX FDV:5.07 億美元

收入的計算方式是向 GMX 投資者支付的費用。最近,GMX 的市場份額被 Synthetix、Level、Vertex 等競爭對手奪走,因為其中許多都具有比 GMX V1 更卓越的功能。

最近上線的 V2 對交易體驗進行了多項升級,包括更便宜的費用和更多的資產。

由於未平倉合約的平衡以及隔離市場,LP 面臨的風險進一步降低。

Arbitrum

年收入:6230 萬美元

ARB FDV:95.6 億美元

Arbitrum 是僅次於以太坊的最大創收區塊鏈(高於 BNB 鏈、Polygon 等)。就流動性和正在建構的 dapp 而言,Arbitrum 仍然是最大的 L2 生態系統。

從技術角度來看,Arbitrum 在去中心化方面也表現突出。與 Arbitrum 相比,Optimism 和 OP Chains 尚未啟用欺詐證明。最近宣佈的 Arbitrum Bold 進一步支援無需許可的狀態驗證。

dYdX

年收入:8320 萬美元

DYDX FDV:21.3 億美元

無論是從 UI/UX 角度還是交易費用來看,dYdX 都提供了最接近 CEX 的鏈上交易體驗。

V4 計畫於 9 月下旬釋出,屆時 dYdX 將在自己的 Cosmos 鏈上釋出。隨著越來越多的交易者轉向鏈上,並且交易量在潛在的牛市中回升,像 dYdX 這樣的頂級 Perp DEX 具有巨大的上漲空間。

一旦 V4 上線,DYDX 或將進一步增加收入,這意味著 dYdX 產生的大量收入將流向 DYDX 質押者。

下表對上述內容進行了比較,並基於收入進行了估值。如圖所示,MKR 和 RLB 的價格 / 收入估值相當瘋狂。作者提示,上述一切均不構成投資建議。

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