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大空襲警報》美股出現「毀滅性徵兆」,可能重演1987年黑色星期一

美國能否成功軟著陸一直是全世界關注的焦點。但是法國興業銀行分析師 Albert Edwards 稍早警告,債券殖利率過高、貨幣供應量萎縮…隱憂下,股市可能重演 1987 年 10 月 19 日黑色星期一。
(前情提要:美國債殖利率攀16年來新高!摩根大通:恐引發金融崩潰,迫使聯準會降息)
(背景補充:老債王葛洛斯警告:遠離美股&美債,高利率會拖垮市場)

 

美國財政部長葉倫,本週稍早曾信心喊話:長期高利率「絕非必然」,重申她對於美國經濟前景非常樂觀;但她也指出美債更高的長期利率可能會構成威脅。

對於高漲的國債殖利率,法國興業銀行策略分析師 Albert Edwards 在一份給客戶的最新報告中也警告,如果債券市場不降溫的話,股市將重演如 1987 年 10 月 19 日的黑色星期一,當時美國道瓊指數單日下跌 10% 的悲劇將會發生。

30 年期美國國債創數十年新高,股市將被壓制?

Albert Edwards 認為目前飆升的美債殖利率正對市場進行「狂轟亂炸」,現在的情況就像被困在即將出車禍的車子內,只能看著悲劇發生並無力阻止。

他指出重要的 S&P 500 指數在剛過去的 9 月經歷了 2023 年最糟的一個月,同時債市面臨大量拋壓,30 年期的美國國債殖利率創下 2007 年後新高。

在美國國債殖利率不斷上升的情況,股市的目前的韌性讓我想起了 1987 年發生的事情,當時股市投資者的看漲情緒最終被壓制。

現在任何的衰退跡象肯定都會對股市造成毀滅性打擊。

年輕的讀者可能比較不清楚,在 1987 年 10 月 19 日時,恐慌性拋售導致美國道瓊指數當日狂瀉 22%,後被稱為黑色星期一。(甚至導致美國股市後續引進熔斷機制)

圖源:FactSet

經濟數據還藏有隱憂

Edwards 使用另一張數據圖片指出,當卡車運輸業的工作崗位正在急劇下降時,這通常預告經濟衰退即將來臨。

圖源:Game of Trades

同時他還發現了其他經濟問題:

  • 目前規模較小的公司破產數量,還有貨幣供應信號正在發出警告
  • 衡量美國流通現金、支票存款、10 萬美元以下儲蓄存款和貨幣市場共同基金的 M2 (廣義貨幣)收縮
  • M4 貨幣供應量(衡量流通中的紙幣和硬幣以及銀行帳戶)也在收縮

Edwards 表示,過去數十年來,經濟學者們尤其是聯準會的經濟學家越來越忽視貨幣供應,貨幣主義者被邊緣化了。在他看來「這是一個錯誤」,他不會稱自己為貨幣主義者,但當數據證實貨幣供應疲軟時,他會對此情況特別留意。

在我的職業生涯中,我從未見過我們在經濟週期中的位置如此不確定。

究竟是等待已久的衰退仍前在角落中,還是我們正處在一個新經濟週期的開始?許多投資者顯然越來越相信是後者,但我的看法是經濟衰退仍在潛伏。

圖源:YCharts

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