動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
  • Home
    • Home Layout 1
    • Home Layout 2
    • Home Layout 3
  • Browse
    • News
    • Movie
    • Music
    • Technology
    • Howto & Style
    • Entertainment
    • Gaming
  • Features
    • Youtube Video
    • Vimeo Video
    • Dailymotion Video
    • Self-hosted Video
    • User Profile
    • Playlists
    • User-created Playlist
    • Favorite Playlist (Private)
    • Watch Later Playlist (Private)
    • All JNews Features
No Result
View All Result
  • Login
  • Register
UPLOAD
動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
No Result
View All Result
Currently Playing

ABS獨家專訪》Gitcoin共同創辦人Scott:台灣是現實與Web3治理的重要交匯點

ABS獨家專訪》Gitcoin共同創辦人Scott:台灣是現實與Web3治理的重要交匯點

ABS獨家專訪》Gitcoin共同創辦人Scott:台灣是現實與Web3治理的重要交匯點

搶先看
ABS獨家專訪》Gate.io CEO韓林:無懼銀行進軍加密服務,台北特別有人情味

ABS獨家專訪》Gate.io CEO韓林:無懼銀行進軍加密服務,台北特別有人情味

搶先看

6 Sci-fi Gadgets in Movie We Wish Actually Existed

Movie

The 10 best games to play on your new PlayStation 4

Gaming

Tesla’s Chinese factory just delivered its first cars

News

細數那些被遺忘的加密資產|市值百名後的 5000 種代幣日交易量僅佔市場 2%

中心化交易所中有多少長尾資產?這些長尾資產的交易量如何?進一步統計後可以看到,長尾資產實際上構成了交易所宏觀流動性的主要方面。從5家交易所1753對交易對來看,40.53%的交易對日交易量都低於1萬美元,涉及長尾資產的交易對占絕大多數。長尾資產為交易所的宏觀流通性指標撐起了「門面」,但低迷的交易量證明,現在的市場規模還撐不起這個門面。

搬家最後一天!動區的 Line@ 新聞頻道將改版,改由 Telegram 為主要新聞渠道、 Messenger 為輔助渠道!趕緊加入,繼續接收第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。

Telegram :https://t.me/blocktemponews
Messenger:http://m.me/BlockTempo


 

二八定律又稱「關鍵少數法則」,最重要的往往是那 20% 的少數。而在加密貨幣市場中,這種頭部的「壟斷」效應更加明顯。

根據 CoinMarketCap 2月25日收錄的數據,目前,全球共有5146種加密貨幣,總市值超過2600億美元,24小時名義交易量達到1669億美元。其中,市值排名前 10 的加密貨幣的總市值和總日交易量佔比都超過了85%。也就是說,大約 0.2% 的加密貨幣就已經掌握了超過 80% 的市場份額。

在高度集中的市場中,從業者和投資者的目光總是追逐這些頭部資產,而忽視數量更加龐大的長尾資產。不少長尾資產因為上架交易所少、交易量低、流動性差,瀕臨或甚至已經死亡。

原本這是競爭市場的自然現象,但是,近期 DeFi 樂高套利事件揭開了低流動性資產的潛在風險,這使得重新審視低流動性資產的現狀成為必要。

相關閱讀:怎麼用 Defi 工具「十幾秒零成本」獲利上千萬?詳細還原 bZx 駭客事件始末

超過 5000 種長尾資產只佔日交易量的2.08%

根據 CoinMarketCap 的統計,2月25日,全球加密貨幣市場的總市值約為2693.66億美元,日交易額約為1669.07億美元。PAData 統計了市值排名前500的加密貨幣當日的市值和交易量,結果顯示,市值最大的比特幣佔加密貨幣總市值的62.30%,交易量佔總交易量的26.08%。如果將市值排名前30的加密貨幣視為頭部資產,那麼頭部資產的市值佔總市值的比重達到了92.68%,交易量佔總交易量的幣種則達到了95.17%。

超過 5000 種長尾資產只佔日交易量的2.08%

而且無論是市值佔比還是交易量佔比,隨市值排名邊際遞減的趨勢都比較明顯。市值排名第31至100的腰部資產的市值佔比僅為6.16%,交易量佔比僅為5.47%,較頭部資產相距甚遠,但較市值100名之後的長尾資產還領先不少。

根據統計,市值排名100名之後的長尾資產的市值佔比約為4.59%,而交易量佔比僅為2.08%,這部分資產的數目達到5046種之眾。

交易量小、流動性不足是這些長尾資產的主要問題,也是眾包網站 Dead Coins 判定代幣「死亡」的主要原因之一,其他原因還包括網站荒廢、沒有節點、社交網路停止等,一般而言,如果代幣交易量持續保持在極低的水平,那麼網站荒廢、節點停工等問題也會相繼出現。

目前,Dead Coins 已經收錄了1867種「死亡幣」,經過初步去除重複或異常數據後發現,已經明確死亡的代幣共有947種,大約已經占到長尾資產的20%了。

相關閱讀:【迷思破除系列】比特幣大跌不會造成死亡螺旋 — 精通比特幣作者說法

中心化交易所 40% 的交易對,日交易量不足 1 萬美元

中心化交易所中有多少長尾資產?這些長尾資產的交易量如何?

PAData 統計了Binance、Bitfinex、Coinbase、Huobi 和Kraken 這五家交易量較高的交易所當前的宏觀資產流動性現狀。

從流通的幣種數量和交易對數量來看,Binance 和Huobi 的資產流通廣度更大。Binance上架了194種代幣,開通了637對交易對,Huobi上架了227種代幣,開通了558對交易對。而Coinbase 和Kraken 上架的資產數量則要少很多,兩家交易所分別上架了25種資產和32種資產,開通了58對交易對和131個交易對。

進一步統計後可以看到,在這些流通資產中,長尾資產實際上構成了交易所宏觀流動性的主要方面。上架幣種數量較多的Binance、Bitfinex和Huobi都流通著大量的長尾資產,三家交易所的長尾資產數量分別達到123種、109種和156種,佔比分別為63.40%、78.98%和68.72%。

總體而言,目前在中心化交易所中交易代幣是十分方便的,因為交易所開通的交易對已經十分廣泛,而且因為資產重疊,投資者可以有餘地挑選交易所交易資產。Binance、Bitfinex、Coinbase、Huobi和Kraken這5家交易所上架的資產中共有30.14%的資產是重疊的,上架的交易對中則擁有23.10%是重疊的。

從交易對的交易量來看,5家交易所1753對交易對中,40.53%的交易對日交易量都低於1萬美元(不含空值NULL),這些低於一萬美元的交易對中,涉及長尾資產的交易對占絕大多數。

比如,Bitfinex上低於 1 萬美元交易量的交易對中有 208 對涉及長尾資產,佔所有低於 1 萬美元交易對的74.02%,Huobi 的這一數值也比較高,達到了78.90%。

長尾資產為交易所的宏觀流通性指標撐起了「門面」,但低迷的交易量證明,現在的市場規模還撐不起這個門面。

只有 50 種資產在 DEX 上日交易量超 1 萬美元

去中心化交易所(DEX)主要根植於 Ethereum 公鏈,其上流通的資產以 ERC20 通證和以太坊為主。PAData 統計了Bancor、IDEX、Kyber、Oasis DEX 和Uniswap 這五家交易量較大的DEX的宏觀流動性。其中,Uniswap 和 IDEX的幣種流動性較好,分別上架了247種和245種代幣,開通了410種250種交易對。Uniswap 採用的是資金池做市模式,理論上只要有一定資金儲備的資產都能夠交易,所以其資產交易的可得性和便利性會優於掛單撮合做市模式。

進一步看各家交易所之間的資產重疊情況,可以發現目前 DEX 流通資產的廣度已經較2019年中有了很大的發展。目前,5家交易所流通代幣的重疊率約為23.92%,PAData在2019年8月對更大範圍的10家交易所進行統計時,這一數值僅為5.7%左右(參考《DEX突圍戰:數說資產流動性和用戶基礎》。交易對的重疊率更低一點,5家交易所目前流通了835對交易對,其中147對重疊,重疊率17.60%。

這意味著,現在用戶使用 DEX 交易會比半年前方便很多。

相關閱讀:加密「交易所」的興衰史: 從1996年電子黃金、Mt.Gox 時代、ICO 再到 DEX

根據 Alethio 的統計的75種資產的日交易量,以太坊所有DEX中交易量最大的代幣是DAI,2月25日統計的日交易量約為440.98萬美元,其次,cUSDC(Compound封裝)的日交易量也超過了100萬,約為103.99萬美元。另外還有MKR、LINK、WETH、ETH、USDT、sETH、SAI、REP和WBTC等17個資產日交易量超過10萬美元。交易額超過 1萬美元的資產數量為50種,交易額最低的資產是DNA,不足3500美元。另外,這些交易量不足1萬美元的資產交易者也比較少,多數少於10人。

可以推測,目前雖然DEX的流通資產已經比較豐富,但跟中心化交易所一樣,低流通量的長尾資產也比較多。

從交易對的角度來看,日交易量低於1萬美元的交易對占比達到了83.47% ,高於10萬美元的佔比只有2.51%,高於100萬美元的只有0.36%。

如此看來,整個 DEX 的交易體量尚且不大,而且低流通性的資產佔大多數,交易主要集中在個別資產,如有多個DeFi 應用場景的DAI、cUSDC、KNC、MKR和LINK等。

根據 zumzoom 的統計,最大的DEX Uniswap目前的總資金池已經超過了2800萬,大約是 Binance 鏈上比特幣資產的 1/77 。過去三個月間,sETH 和 MKR 的資金池佔比較高,分別達到平均32.74%和15.08%。

而此前在Compound、dydx、Kyber、Uniswap和bZx的樂高套利事件中被攻擊者利用的 WBTC 資金池只佔2.53%,大約為67.40萬美元。但這一資金池大小在Uniswap中並不算小,處於第11位,屬於中等規模。如果這一規模大小的資產能被攻擊者輕鬆擊破,那麼DEX中潛在的風險資產範圍將涵蓋絕大多數資產。

應用之間的樂高組合確實能為DeFi注入新的活力,但其中應該考慮資產規模和實際流動性可能為產品創新帶來的風險。

?相關報導?

ethfans|從歷年數據看以太坊的發展:自2018 年 DeFi 增長30 倍;各大 ICO 項目資金告急

存款年利率42%引爆擠兌危機!台灣技術團隊連夜打造 DeFi 逃脫裝置「拯救世界」的故事

以太坊爭議性提案 ProgPoW 偷偷過關!Vitalik 批評這危害到「治理機制」的信任度


讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大!!立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。

加入好友

加入好友

No Result
View All Result

近期文章

  • 精選文章搶先看!動區登入Access質押訂閱服務,解鎖寶貴資訊快人一步
  • ABS獨家專訪》Gitcoin共同創辦人Scott:台灣是現實與Web3治理的重要交匯點
  • ABS獨家專訪》Gate.io CEO韓林:無懼銀行進軍加密服務,台北特別有人情味
  • 快訊!BTC 現在已來到 58996.2
  • 快訊!BTC 現在已來到 58815.03
Next Post
深度探討|IOTA 主網暫停、bZx 與大鯨魚SIM卡被駭的背後玄機!做到這些可提高帳戶安全

深度探討|IOTA 主網暫停、bZx 與大鯨魚SIM卡被駭的背後玄機!做到這些可提高帳戶安全

Copyright (c) 2019 by Jegtheme.
  • About
  • Buy JNews
  • Request A Demo
  • Contact

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

- Select Visibility -

    No Result
    View All Result
    • Account
    • BlockTempo Beginner – 動區新手村
    • Change Password
    • Forgot Password?
    • Home 1
    • Home 2
    • Home 3
    • Jin-homepage
    • Latest
    • Login
    • Profile
    • Register
    • Reset Password
    • Trending
    • Users
    • Users List Item
    • 不只加密貨幣,談談那些你不知道的區塊鏈應用|動區新手村
    • 所有文章
    • 關於 BlockTempo

    © 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.