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機構型投資人進入比特幣市場有哪些障礙?華爾街分析師 Tom Lee 告訴你

知名的華爾街分析師、諮詢公司 Fundstrat Global Advisors 的共同創辦人 Tom Lee 在上週對外媒的訪談中,發了表他對目前機構進入加密市場的看法,並解釋了:「是什麼造成了機構型投資人(institutional investors)進入比特幣(BTC)市場的障礙?」

 

有比特幣公牛之稱的華爾街分析師 Tom Lee 一向非常看好比特幣,今年 6 月還曾斷言比特幣現在要突破新高是很簡單的事,而在 8 月美國降息時,他也發言闡述美國聯準會降息對比特幣的影響,更認為比特幣可能因此重回萬點。

10 月 5  日, Tom Lee 在推特發表了最新的評論,並列出了幾項機構性投資人涉足比特幣的投資障礙。

而在 The Block 對他的訪談,Tom Lee 更詳細的解釋了此問題,同時針對監管、《Libra》及投資等議題發表看法。

Yes @mdudas

Our opinion: institutions have multiple reasons they aren’t flocking to #bitcoin (YET!) including overall market size (too small), need for diverse infrastructure pathways (BAKKT good add) and regulatory risk (don’t want $1 billion positive to vaporize) https://t.co/hdEB6vNWnI

— Thomas Lee (@fundstrat) October 5, 2019

Tom Lee 認為,造成機構型投資人進入比特幣市場的障礙,主要有以下幾點:1. 市場規模 2. 基礎設施  3.  監管風險。

整體市場過小

比較了比特幣市場和其他傳統金融商品的規模,Tom Lee 認為:「比特幣的網絡價值現在約為 1800 億美元」,接著表示:

「黃金有 9 兆美元、股票市場是 66 兆,債券市場則有 86 兆,比特幣甚至佔不到總資產的 0.5%。」

並解釋道:「如果你要某人分配 1% 的資金給比特幣(約為市場投資比重的三倍);即使這只佔他們資產的 1%,這仍很像是你在要求某人下大賭注一樣,因為比特幣規模真的太小。」

「我認為大家高估了比特幣的規模,」

Tom Lee 認為世界上最多有 100 萬人擁有比特幣,活躍地址顯示大約有100萬人,但如果比較推特(Twitter)的關注基礎,就能發現其中領域量級的差距。

在加密領域中最多人關注的 Twitter 帳戶是 John McAfee,他擁有大約一百萬的追隨者,而若是選擇音樂之類的領域,則推特上的影響人物則有 1.8 億粉絲;差距極大。

在美國,約有 1% 的美國人口擁有比特幣,Tom Lee 對此評論道:

「而對於一個機構而言,這個規模太小了,這是一種業餘愛好(hobby)。」

缺乏多元的基礎設施管道

Tom Lee 認為:單單就加密市場目前的基礎設施(infrastructure)來看,就存在著機制問題(mechanical issue)。

他也表示:合適性(Suitability)非常重要,正如同因為了解客戶才能吸引更多客戶的道理,每個客戶在投資(invest)、分配方式(allocate)以及風險承受能力(the risk tolerance)方面都有不同的方式。

「多數人不會願意持有一個冷錢包(Cold Wallet),他們對其他可以達到流動性(liquid)的方式興趣更大」,Tom Lee 說道:

「無論是通過基金、ETF、衍生性商品甚至期貨,這些都是有效的,但針對不同客戶的解決方案卻不同。」

面臨監管風險

監管問題(lack of regulatory clarity)也是 Tom Lee 非常重視的,「比特幣沒有任何監管保護」他這樣說道。

這將對大型機構將造成名譽上的風險(reputational risk),而對機構而言,這代表他們正在涉足一個沒有監管保護的領域,如果今天白宮(White House)決定不歡迎比特幣(Bitcoin)的話,也沒有相應的保障。

而「比特幣的監管保護是否進步?」、「將來是否可以促使機構參與?」等關鍵問題,也是 Tom Lee 在訪談中特別提出的。

最後,他聊到了 Facebook(臉書)主導的《Libra》議題, 目前 Libra 正因為「Paypal 退出天枰座協會」,幾個重要的「支付巨頭 VISA, Mastercard 和 Stripe 也在猶豫是否跟進」而吵得沸沸揚揚。

「所以如果你設想一下我們在 2019 年會看到什麼?我認為《Libra》是一個非常重要的發展。我知道很多純粹主義者(purists)討厭它,因為它不是去中心化的(Decentralized),但我認為這確實是一項非常重要的項目。」Tom Lee 接著表示:

《Libra》推出後的影響會發生得很快,我認為長期來看將會非常成功,但我不知道他們會如何發行。

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