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分析2023第二季,哪些加密賽道表現最出色?

加密貨幣市場每隔幾個月都會有熱門敘事出現,而鏈上分析師 Crypto kroyo 特別將今年第二季度的 20 個敘事整合製作成 Dashboard,並且對數據進行分析。
(前情提要:多功能聚合型 NFT 交易市場將成主流》多鏈敘事將演變成為多鏈戰爭 )
(背景補充:下輪牛市可能起飛的6大敘事:LSDfi、zk、融合敘事、錢包、期權.. )

 

加密貨幣是一種 「敘事」 遊戲。但敘事不斷變化,敘事趨勢也在不斷演變。
2023 年第二季度即將結束,加密市場大部分時間都相當悲觀。哪些敘事表現最出色?
鏈上分析師 Crypto Kroyo 將 20 個敘事繪製成儀表盤,並對資料進行了分析。

Dashboard:https://dune.com/cryptokoryo/narratives?undefined=

  • 市值 Top5 —> BTC、ETH、BNB、XRP、ADA
  • DeFi 藍籌 —> AAVE、COMP、CRV、MKR、UNI
  • 以太坊 L2s —> ARB、BOBA、MATIC、METIS、OP
  • LSD —> FIS、FXS、LIDO、RPL、SWISE
  • LSD L2 —> Asymetrix、Lybra、Parallax、Pendle、TENET
  • DEX —> CRV、GRAIL、JOE、SUSHI、UNI
  • 永續 DEX —> DYDX、GMX、GNS、VELA、MCB
  • RWA —> CFG、CPOOL、GFI、MPL、TRU
  • AI —> AGIX、ALI、FET、OCEAN、ORAI
  • GameFi —> APE、AXS、GALA、MANA、SAND
  • GambleFi —> ARC、BCB、BETU、FUN、WINR
  • Meme 1.0 —> BONE、DOGE、ELON、FLOKI、SHIB
  • Meme 2.0 —> BOB、LADYS、PEPE、TURBO、WOJAK
  • NFT —> Azuki、Bayc、CryptoPunks、Doodles、Mayc
  • 錢包 —> TWT、SFP、C98、TGT、XDEFI
  • 隱私 —> NYM、SCRT、ZEC
  • 實際收益 —> CRV、GMX、GNS、RDNT、SNX
  • 穩定幣發行商 —> FLX、FXS、LQTY、MKR、TRIBE
  • 帳戶抽象 —> BICO、EDEN、INST、KROM、WALLET
  • 應用鏈 —> ATOM、AVAX、OP

每週平均回報


在 DEX 上的交易量

每個敘事的交易佔比


分析

在過去 3 個月中,LSD L2 敘事是勝利者,由 Pendle 以及 Lybra、Tenet 等新專案領導。
Meme 2.0 經歷了一次典型的大起大落(拉高拋售),大多數代幣較 4 月份高點下跌了 80% 以上。
正如預期的那樣,較大市值的代幣波動性較低,反之亦然。

然而,市場在上週出現反彈。隨著比特幣 ETF 和貝萊德推動市場反彈,DeFi 藍籌的表現超過了其他所有敘事,這是一種非常罕見的現象。
由 Centrifuge(CGF)和 Maple(MPI)引領的 RWA 敘事同樣表現優異。
值得注意的是,Meme 2.0 也出現反彈。

從日交易量來看,市值較大的代幣在很大程度上佔據主導地位。沒有什麼特別值得觀察的。(請注意,資料來自 CMC,並不清楚是否包含在 DEX 上的交易)。

結論

現在還不是牛市,因此我們沒有看到某個敘事明顯跑贏大趨勢。
LSD L2 的優異表現存在偏差,因為許多專案是在第二季度啟動的,但這仍是值得關注的敘事。
DeFi 藍籌在看跌(過去 3 個月小幅回撤)和看漲(過去幾天小幅上漲)時期的表現都相對較好。鑑於市場狀況的不確定性,明智的做法是對 DeFi 藍籌這個敘事進行更高的配置。(CRV、AAVE、COMP …)

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